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保险规划原则：分析客户需要原则：这是保险规划的起点。保险规划师需要深入了解客户的家庭状况、财务状况、风险承受能力等，以便为客户提供最适合的保险产品。量力而行原则：保险规划应考虑客户的经济能力，避免保险费用成为客户的经济负...
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这份文档是一份针对保险客户经理的培训材料，主要内容包括：1. 培训目标：让客户经理掌握如何基于续期存量客户提供多元化服务，挖掘客户价值，以及如何进行需求导向销售和周单元经营。2. 客户服务：介绍了服务经营300个客户的目...
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核保小课堂：特殊人群投保指南在保险领域，核保是决定一份保单能否生效的关键环节。对于患有特定疾病的人群来说，能否顺利投保、以何种条件承保，常常是他们最关心的问题。一、白内障人群投保指南（一）白内障的定义与成因白内障是一种常...
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客户经理的职业定位：从销售者到家庭财富守护者的进化之路引言：行业变革下的角色重构在人口老龄化加速、中产阶层崛起、健康消费升级的三重浪潮下，保险行业正经历从"销售驱动"向"服务赋能"的深刻转型。客户经理这一传统岗位的价值内...
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浅析诉讼案件前期准备工作 1诉前准备--确定方向一看二核三确定一看看传票。注意开庭法院、案号和开庭时间；二核核诉状。核原告被告、核诉讼请求。三确定确定理赔流程、确定理赔证据、确定诉讼方向；一看--传票开庭法院：是否有可能...
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顾问式营销流程顾问式营销是一种以客户需求为中心的销售方法，它强调建立长期的信任关系，并提供专业的解决方案。以下是顾问式营销的核心流程和学习模式，旨在提升服务专员的销售技能和业绩。1. 顾问式销售概述顾问式营销与传统推销不...
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一、问题的提出:告知义务规则下既往症条款的效力争议既往症条款作为我国商业健康保险中最为常见的特有条款之一,在实践中通常约定为:对保险合同生效前被保险人(已知或应知的)已存在的疾病或症状,保险人不承担赔付责任。然而,保险法...
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客户服务中的合规要求：保护客户机密信息、履行如实告知与正确处理客户投诉在保险行业中，客户服务的合规性至关重要。它不仅关系到客户权益的保护，也直接影响到保险公司的声誉和可持续发展。一、保护客户机密信息（一）什么是客户机密信...
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康复医学基础知识康复医学概述康复医学是一门专注于康复评估、康复治疗和康复预防的医学学科，旨在提高患者的生活质量，促进其生理、心理和社会功能的全面恢复。该领域以患者为中心，注重全面评估和综合治疗，关注个体差异，强调功能恢复...
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综合所得汇算清缴及七项专项附加扣除01 综合所得汇算清缴什么是汇算清缴根据新的个人所得税法，个人所得税对九项所得征收。前四项工资薪金所得、劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得，平时分项预扣预缴，年终并入综合所得合并计...
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（一）概述 “代理退保”指以“全额退保”为诱饵，怂恿、诱导保险消费者委托其代 为办理退保，从中收取高额佣金，甚至利用代理获取的客户信息进行诈骗的个 人或社会团体。“代理退保”主要涉及传统寿险、健康险等人身保险产品。自 2...
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群诉风险处置之客户分流,群诉案件的处置过程中，客户持续聚集时间越长，越容易产生更多不可控的风险，也容易被“外界”关注，对公司的形象造成一定的负面影响。此在群诉案件的处理中，如何快速将客户分流，避免长时间聚集尤为重要。但是...
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《NIFD季报》是国家金融与发展实验室主要的集体研究成果之一，旨在定期、系统、全面跟踪全球金融市场、人民币汇率、国内宏观经济、中国宏观金融、国家资产负债表、财政运行、金融监管、债券市场、股票市场、房地产金融、银行业运行、...
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摘要5生成式人工智能(GenAI)是人工智能的细分领域，其代表性应用ChatGPT的问世在全球范围引起巨大震动。大型语言模型(LLM)是ChatGPT技术的基础模块，它是一种深度学习算法，可识别、预测和生成基于上下文关联...
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2025年一季度中国银行业：增长分化与挑战并存2025年第一季度，中国宏观经济在消费和投资的双重推动下，实现了5.4%的同比增长，国民经济开局良好，高质量发展态势向好。然而，全球经济形势依然严峻复杂，地缘政治紧张局势和贸...
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初级组训培养计划：打造卓越保险营销团队在保险行业竞争日益激烈的今天，营销团队的建设与发展成为企业成功的关键。初级组训培养计划旨在通过系统化的培训，帮助新晋组训人员快速掌握保险营销的核心技能，提升团队整体战斗力，为保险业务...
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以消费者权益保护为基石，共筑金融诚信未来在当今金融行业飞速发展的时代，消费者权益保护的重要性愈发凸显。国际消费者权益日（3·15）不仅是对消费者权益保护的全球性倡导，更是金融行业自我审视与提升的重要契机。今年的3·15，...
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话题的切入——NBS专业化销售流程课程目标本次课程旨在让学员明确初次面谈的目的和流程，掌握话题切入的方法，并能够运用一套话术开启保险话题。课程时间为2小时，采用讲授+互动+训练的方式进行，辅助工具包括PPT和通关表。NB...
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从数据中可以看出，企业在2024年健康福利预算调整的重点是加大体检和保险方面的投入。综合N的数值， 在所有健康福利预算调整项目中，商保预算的上调幅度最高，有 70.44% 的企业增加了这一项预算。 一方面，本次调研数据显...
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企业财产险误区解密01误区概述与保险类型介绍企业财产险常见的误区，如保险范围、理赔条件等。误区概述分析这些误区对企业财产险投保和理赔的影响，如可能导致的损失和纠纷。影响财产险类型与保障范围保障范围财产险类型介绍企业财产险...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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