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【诚信展业，合规经营——保险从业者的终身必修课】——以案为鉴，筑牢合规防线一、行业监管现状与政策背景近年来，银保监会以“零容忍”态度严查违法违规行为，2023年累计处罚保险机构123家，罚款超25亿元，涉及虚假宣传、代签...
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万能险：灵活保障与稳健积累的金融选择在当今复杂多变的经济环境中，个人和家庭的财务规划面临着诸多挑战。如何在保障自身和家人安全的同时，实现财富的稳健积累和增值，成为许多人关注的焦点。万能险作为一种兼具保障与投资功能的保险产...
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网点经营讲授时间：1min讲授内容：破冰及课程介绍讲师介绍姓名：[姓名]职务：[职务]个人介绍：[个人介绍，包括从业经历、培训项目、获得荣誉等。]在银保业务中，网点经营是指通过一系列流程、步骤和方法，对银行网点进行沟通、...
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文档包括了为什么要进行规划面谈、如何进行规划面谈、面谈脚本及角色演练等内容。为什么要规划面谈- 面谈有助于解决新人的迷茫和困惑，帮助他们明确职业定位。- 通过面谈建立新人的团队归属感，提供个性化辅导。- 预防问题的发生，...
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一、什么是网点培训？网点培训是对合作渠道营业网点进行的有计划的培训或训练，旨在帮助销售人员获取所需的知识和技能，激发销售意愿，提高工作绩效，发挥网点最大潜能。二、网点培训的重要性·建立客户经理专业形象，树立威信。·提高网...
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2024客户投诉处理流程，投诉处理流程要点，信访案件处理要求，客户投诉处理总体流程客户投诉处理总体流程受理，处理，协谈，归档，结案，调查，审批，客户投诉处理总体流程，投诉处理流程要点案件受理监管转办投诉，客户已致电123...
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诚信合规：保险行业的立业之本与行稳致远之道在保险行业，诚信合规不仅是职业道德的基本要求，更是行业健康发展的基石。从摩根先生在“伊特纳火灾”保险公司的故事中，我们可以深刻体会到诚信的力量。正是因为摩根先生将信用置于金钱之上...
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保险金信托营销实务在探讨保险金信托的营销实务时，我们需要深入了解家族信托的概念、功能以及如何通过保险金信托为客户提供财富传承和风险管理的解决方案。一、认识家族信托家族信托是一种以家庭财富的保护、传承和管理为主要目的的信托...
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寿险工作价值新人岗前培训目录回顾风险与风险管理人身保险的功能与意义寿险工作价值SECTION 01 回顾风险与风险管理风险管理的含义风险管理是社会组织或个人用以降低风险的消极结果的决策过程，通过风险识别、风险估测、风险评...
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新人衔接训练：话题的切入技巧在保险行业的新人衔接训练中，掌握话题切入的方法是至关重要的。本次课程的目标是让新人明确初次面谈的目的和流程，以及如何运用一套话术开启保险话题。通过2小时的讲授、互动和训练，辅以PPT和通关表等...
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券商新国九条后供给侧落地加速,保险银保渠道步入市场化发展新阶段——非银金融行业周报（2024/5/6-2024/5/10)重要信息:券商:本周申万券商指数上涨0.35%，跑输HS300 1.37pct。1)浙商证券并购重...
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学平险业务宣导1、每年都是新单每年都是新单，每年计提首期手续费2022年团险保费92万，团体佣*13.78万2、提升专业形象懂团体业务和不懂团体业务，在客户心目中的低位显然高下立判。懂得多和客户交流的触点就多，更容易和客...
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核保风险评估与保全核保实务核保风险评估保险公司对欲加入其保险计划的各个风险个体加以分类、筛选根据其不同的风险程度各自赋予适当的承保条件，使风险达到均一(同质化)，以维护保险计划的公平合理性。这种对被保险个体依其风险程度进...
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尽管个人财产险在疫情高峰期曾放慢增速，但自2019年以来仍实现了3H4D由上比险产品在全球财产险总承保费(zI方E依然超过一半,但无长红发长北大,这表明,中国家,其保障缺口均在不断扩大,这表明,面对不断涌现和变化的子有风...
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新人陪访辅导：从陪伴到成长的艺术在保险行业，新人的成长往往需要经历从陌生到熟悉、从不熟练到熟练的过程。在这个过程中，陪访辅导是帮助新人快速成长的重要手段。通过陪访，主管不仅能够展示正确的销售流程，还能在实战中指导新人，帮...
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在保险行业中，优秀人才的引进与留存是企业持续发展的关键。以下是对保险行业优秀人才留存策略的详细分析：优秀人才的重要性保险行业经历了快速增长，目前正面临从速度向质量转型的阶段。高素质人才成为行业发展的核心动力3。优秀人才不...
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银保条线看图讲保险系列课程V型与尊严图在科学理财的过程中，我们常常强调闲钱投资高收益的同时伴随着高风险。因此，运用图形资产分析，我们可以将资金分为现钱银行和未来钱解决三大支出。保险的三大特征是安全、稳定和灵活，它们分别对...
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泰康银续产品及服务体系介绍很高兴今天能和大家针对银续的的产品及服务体系和大家做一个介绍，在坐各位，有入司不久的，也有21年银续猎鹰启动时就入司的，有70%伙伴是来自同业的佼佼者，也有来自其他行业的佼佼者，无论您什么时候入...
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集体辅导与演练学习完本单元，您将能够：为营业部建立一套日常集体辅导与训练模式快速地诊断下属的能力水平与训练辅导需求运用集体辅导与训练技术快速传承工作技能单元目标主讲：黄于成金融理财和理财销售一. 学习方式和学习原则协议学...
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A65311的特点、重要性与工作开展1. 了解A65311的特点A65311是一套专业化的客户经营流程，它以客户服务为基础，建立在新续经营一体化上的标准作业流程。其核心精神在于通过持续的服务和经营，积累客户资源，提升客户...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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