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从监管趋势看新华优势金融行业要闻5月18日，国家金融监督管理总局正式揭牌，官方网站启用，首届总局领导也已确定。这意味着，金融业的监管经历过人行混业监管→原银保监会，正式进入国家金融监督管理总局监管时代。这两天金融领域较为...
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### 培训对象- 机构绩优人员- 营业区总监- 部经理- 讲师督训等### 培训目标- 理解私行渠道的重要性- 掌握私行渠道的经营思路与方法私行渠道的重要性分析- **业务前景广阔**：私行业务专注于高净值客户，具有独...
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事项： 近期，国家金融监督管理总局发布《关于商业银行代理保险业务有关事项的通知（金规〔2024〕8 号）》（以 下简称“通知”），旨在进一步规范银保渠道代理保险业务。该通知延续银保渠道“报行合一”的监管思路， 在规范渠道...
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快速去切入：缘故客户开拓培训课程目标本次培训旨在让新人掌握开拓缘故客户的思路和方法、学会帮助缘故分析风险及保障需求、并掌握一套简单且有效的沟通话术。课程时间与方式课程时间：1小时讲授方式：讲授+互动+训练教学辅助工具：三...
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“3-3-3”模式，为新人发展续航在保险行业，新人的留存和发展一直是团队管理的重点和难点。为了提高新人的留存率和业绩，阳光人寿推出了“3-3-3”模式，旨在通过系统化的培养和支持，帮助新人快速成长，实现职业发展。“3-3...
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3.0时代保险销售市场：产品切换策略与财富规划新范式引言：财富管理下半场的保险革命在资管新规打破刚兑、利率中枢持续下移的背景下，中国财富管理市场正经历结构性变革。截至2024年Q3，银行理财存续规模较2021年峰值下降1...
查看详细内容近年来，“代理退保”黑产逐渐走向大众视野，打着“维护消费者权益”“代理全额退保”等歪曲现实的虚假宣传开展违法违规代理业务实现其非法敛财目的，是一种新型网络黑势力，不仅损害广大保险消费者的风险保障权益和信息安全，还挤占监管...
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《客户服务银保渠道经理能力提升训练营》是一项专为银保渠道经理设计的培训课程，旨在提升客户服务能力，增强服务意识，固化服务习惯，并持久化服务行为。以下是对课程内容的详细解读：1. 会客户服务教学目标：认知网点培训的重要性。...
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孤单回营：保险行业存量经营的破局之道——从资源重构到价值深耕，激活两乡市场的增长密码一、行业困境：存量时代的增长困局1. 增量市场的萎缩与结构矛盾人口红利消退：2024年中国保险业面临严峻挑战，人口老龄化加速、新生代消费...
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初级组训培养计划：组训成长之路在保险行业，组训岗位是团队发展的重要基石，也是个人职业成长的关键起点。组训人员不仅是团队的辅导员、教练员，更是激励大师和产品专家。他们的工作职责广泛且重要，需要具备多种能力，并在职业生涯中不...
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常见病种诊疗方案一、循环系统常见疾病高血压：是以体循环动脉压升高为主要临床表现的心血管综合征，可分为原发性高血压和继发性高血压。诊断：主要根据诊室测量的血压值，采用经核准的汞柱式或电子血压计,测量安静休息坐位时上臀肱动脉...
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常见病种医学解析一、循环系统常见疾病1. 高血压高血压是循环系统中的一种常见疾病，其症状包括头痛、视力模糊和呼吸困难。高血压以体循环动脉压增高为主要表现，成人收缩压大于或等于140mmHg，舒张压大于或等于90mmHg为...
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保险公司在对投保的标的信息全面掌握、核实的基础上，对可保风险进行评判与分类，进而决定是否承保、以什么样 的条件承保的过程。核保的定义核保的基本准则对被保险人公平1对保险公司公平2有利于前端销售3对被保险人公平表现在：将呈...
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做高品质保险代理人：用温度与专业，守护每一份信任在“品质消费”成为主流的今天，客户为“靠谱”买单、为“安心”付费的意愿越来越强。从华为手机的卫星通话功能到海底捞的“顾客至上”服务，从芝华仕沙发的30年技术沉淀到保险的“三...
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高效获取转介绍：客户服务转介绍三步法在保险行业中，客户服务转介绍是一种有效的市场推广方式，它基于客户对业务人员的信任，愿意将身边的朋友推荐给业务人员，从而促使新业务的产生。第一步：寻找转介绍时机寻找合适的转介绍时机是成功...
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客户整理：保险职业经理人的必修课在保险行业，客户资源是职业经理人生存和发展的宝贵财富。有效的客户整理不仅能帮助经理人更好地服务现有客户，还能通过精准营销提升业务产能。本篇文章将详细介绍如何建立和维护电子客户档案，以及它在...
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摘要:我国经济发展已经从高速增长阶段转入高质量发展阶段，共同富裕已接棒全面小康，共同富裕目标对我国产业结构、收入结构、财富结构等产生重大影响，也对社会治理、公共服务、第三次分配等领域提出了更高要求。信托行业作为我国金融体...
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保险新人健康专题训练：画图讲三大高科技疗法在当前的医疗领域，随着科技的飞速发展，重大疾病的治疗已经迎来了革命性的变革。作为保险新人，我们需要深入了解并能够清晰地向客户解释这些高科技疗法，包括CAR-T疗法、质子重离子疗法...
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保险公司理赔调查与诚信原则在保险行业中，理赔调查是确保保险合同公平性和有效性的重要环节。理赔调查不仅有助于保险公司控制风险，防止保险欺诈行为，也是保护公司及其它投保人合法权益的必要措施。01 理赔调查的必要性短期内出险的...
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香港保险变更流程是一项重要的金融服务过程，涉及到客户个人信息、保险合同内容以及法律权益的调整。以下是对香港保险变更流程的详细解析：01 变更条件与资料准备变更条件通常包括投保人、被保险人、受益人、保险金额、保险期限、保险...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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