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后疫情时代的财富保卫战，中短期年金险销售逻辑01PART ONE风险篇财富管理的五大风险家庭财富管理的五大风险婚姻风险债务风险、投资风险、税务风险、传承风险《民法典》给财富管理与传承带来的机遇与挑战婚姻风险：二代离自己的...
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养老金并轨前言养老金并轨后，谁是受益人?2014年10月，国务院颁发《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》，要求体制内人员开始缴纳社会保险（含养老保险）费用，建立与企业职工一致的养老制度。不过，这个改革设置了...
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据澎湃新闻8月4日消息，著名历史学家许倬云先生在美国去世，享年95岁。许倬云许倬云1930年9月出生于厦门鼓浪屿，1970年定居美国匹兹堡，历史学家。许倬云曾任台湾大学历史系教授、系主任；先后被聘为香港中文大学历史系讲座...
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新中产养老风险识别与分析：应对策略与三账户管理345法则一、新中产养老风险识别新中产家庭的养老风险主要包括长寿风险、健康风险、市场风险和退休金缺口。长寿风险指的是人们可能比预期活得更长，而储蓄不足。健康风险涉及老年疾病、...
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百年未有之大变局：人口与经济视角下的挑战与机遇在当今世界，我们正身处百年未有之大变局之中，这一变局涉及政治、经济、社会、科技等多个领域，而人口结构的变化与经济形势的演变是其中最为关键的要素之一。深入探讨人口老龄化、少子化...
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低利率时代下的家庭财富管理：破局之道与实战策略【开篇：财富管理范式革命】在美联储开启降息周期、国内CPI持续走低的宏观背景下，家庭财富管理正经历前所未有的挑战。传统"存款+理财"的单一模式已无法抵御利率下行风险，而股票、...
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终身寿险的多维度价值一、终身寿险的单一视角局限在讲述终身寿险时，我们往往容易陷入现金价值的销售误区，认为现金价值是唯一的卖点。然而，仅强调现金价值容易导致客户误解，忽视了终身寿险在法律、经济等多个维度的价值。随着利率下降...
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正能量：戒掉弱者思维，拥抱职场成功在职场中，成功与否往往取决于我们的思维模式。若我们被所谓的“弱者思维”所束缚，就很难实现个人的成长与突破。以下是一些常见的弱者思维，以及如何戒掉它们，从而在职场中取得成功。一、摆脱命运难...
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端午粽飘香，早会聚力量 —— 端午节粽子图早会流程全记录尊敬的各位战友：大家早上好！在这粽叶飘香的端午佳节，我们齐聚一堂，召开这场意义非凡的早会。端午节，一个承载着千年文化记忆与深厚情感的节日，它不仅让我们感受到传统文化...
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保险行业“打破刚兑”背景与现状2024年3月18日，财新周刊发布封面文章提到，正在修订的《保险法》草案中新增提出：“若被接管的保险公司资产不足以清偿全部债务，或者依法进行保险业务转让的，经国务院批准，可以对保险合同进行合...
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9月26日晚，中广联合会电视剧导演委员会发布讣告，《金粉世家》《台湾巡抚刘铭传》编剧王军9月25日因病在家逝世，享年52周岁，追悼会将于9月29日举行。多位编剧、作家发文悼念。保险资金规模大、期限长、来源稳定，天然具有耐...
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这份文档是一份关于个人养老金政策解析与产品选择的专题早会材料，内容详实，涵盖了个人养老金的概念、政策特点、税收优惠、不同收入群体的吸引力、账户开设、存款规则、取款规则、先行城市、税收抵扣方法、金融产品选择等多个方面。个人...
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红星资本局10月8日消息， 10月7日，资深公益人邓飞朋友圈发文悼念：著名投资人肖庆平10月6日在西藏意外车祸去世。10月8日，红星资本局致电掌上通官方电话，相关工作人员称，后续会发布公告。红星资本局从昌都市殡仪馆处了解...
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保险功能与分红险价值解析：守护财富，规划未来在当今复杂多变的经济环境中，个人和家庭面临着诸多风险与挑战。保险作为一种重要的金融工具，不仅能够提供风险保障，还能在财富管理、资产传承等方面发挥重要作用。 一、保险的十大功能：...
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从释永信事件看保险资产保全：高净值人群的风险隔离与财富传承 事件背景：释永信被举报与调查 2015年，少林寺方丈释永信因涉嫌经济问题被举报，引发社会广泛关注。尽管最终调查结果未明确其刑事责任，但这一事件暴露了宗教领袖、高...
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现金、活期存款、货币基金金融资产（非现金）信托、债券/股票、基金、保险实物资产房产、汽车、珠宝、艺术品负债端流动性负债信用卡负债、消费贷款金融投资负债融资融券、抵/质押贷款实物投资负债房贷、车贷收入与支出收入工作收入、保...
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健康险销售：回归保障本源，激发客户需求在当前健康险市场中，如何有效地销售健康险产品，成为保险销售人员面临的一项挑战。健康险的核心观念在于提供必要的医疗保障，以应对可能的健康风险。然而，由于客户对健康险的认知不足，销售人员...
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财商决定财富创造法商决定财富属性税商决定财富结余在现代社会，个人的综合能力不仅体现在创造财富上，更体现在如何管理和保护这些财富。财商、法商和税商是三个关键因素，它们共同决定了个人或家庭财富的积累、保护和传承。活跃资本市场...
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养老险销售技术：从理念认知到成交转化的系统方法论在人口老龄化加速和长寿时代来临的背景下，养老险销售已从简单的产品推销升级为专业的财务规划服务。掌握系统化的销售技术，不仅能够提升成交效率，更能为客户创造真实价值，实现双赢格...
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个人养老金制度：为养老生活筑牢保障线在人口老龄化的浪潮中，养老问题已成为社会关注的焦点。随着人均寿命的延长和老龄化进程的加速，传统的养老模式面临着前所未有的挑战。为了应对这一挑战，中国政府近年来大力推动个人养老金制度的建...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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