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中信保诚基石恒利销售逻辑17页.pptx

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低利率时代--基石恒利的核心战斗值全球低利率背景下,金融契约锁定长期确定正收益经济震动下,规避长期再投资风险当下复杂情形中,超强资产保全最佳选择高净值客户建立超越生命周期的财富保值账户新路径话题-经济形势全球迈入低利率时代关注客户需求如何使客户财富避免再投资风险,令客户的底层资产不受市场不确定性影响,证客户享受长期正收益?备注:夯实财务基础,提供稳健现金流;对冲风险事件发生时的财务损失风险基石资产建立在稳健基础上,最大程度提升投资回报,实现人生与财富平衡中场资产把握市场趋势,配置不同风险等级产品,力争实现长周期资产收益进攻资产基石恒利属于基石资产配置中的长期生息类资产

短期理财保证资金短期流动性,建议配置1年期以内的理财产品大额存单/趸缴短期保险理财建议配置3-5年期大额存单/保险理财产品可能用不上的钱,锁定长期收益,用于以后的养老或者留给子女理财型终身寿财富长期正收益必要支出储备财富保值增值基石恒利--满足财富长期稳健配置需求长期存款利率下行理财投资净值化家族财富安全处置锁定长期无风险投资未来必要性支出:养老、子女教育关注客户需求基石恒利 —— 您财富增值的永动机基石恒利属于基石资产配置中的长期生息类资产备注:长期无风险投资需求人身保障需求财富保全需求

财富定向传承需求需求解决基石恒利的长期确定性收益是解决客户各类长期财务问题的理想方式每年有效保额固定增长3.5%传家服务  贴心呵护设立第二投保人实现身故金可分期领取通过指定投保人生存或身故时的第二投保人,可简化投保人变更流程,避免财务纠纷,更好实现保单初衷,让保单更保险。身故保险金可选择分期给付受益人,避免下一代因获得巨额财富而挥霍及被篡夺。投保人可通过办理保险金定期减保提取,为养老及子女教育提供助力。为高净值客户提供传承规划服务,推出基于“安全+传承”,涵盖法律咨询、税务规划、健康管理、安全出行、个性增值及资产传承等专属品牌服务。基石恒利的长期确定性收益是解决客户各类长期财务问题的理想方式

备注:亮点资产保全功能性更强适谈大单、重功能高净值客户、企业主短缴续期压力小您有没有发现最近理财收益 一直在下降?具体下降了多 少您知道吗?(下降了1.2%~1.4%)您觉得未来还会不会继续下降?(美国7月底降息,全球20多个国家降息,美国降7 升4经济规律)不知道您有没有听过资管新规,您知道 资管新规对您最大的影响是什么呢?(还有一年两个月面临不保本、净值化、盈亏自负)您知道下降的原因是什么吗?(央妈7次降准,房地产信托被限制等)那什么样的东西在理财下行的时 候,它会上升?(通过债基,导入资产配置观念)那有没有既能保本又收益相对较 高的方案呢?(开始画图)确定要用的钱,不常用到的钱

给未来用的钱(短期灵活收益中期升值获利锁定利率)销售逻辑落地工具--六问一图客户在我行50万,肯定在他行至少 还有50万,以每年投入5%~10%给 未来并不影响当前收益,10万存5年销售逻辑落地工具--六问一图备注:战胜藤泽秀行棋盘如人生,意味着,我们的人生不能只看眼前,要做长远的规划和筹谋。


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