邀约确认电话（以新人产说会为例）新人主管：“您好！请问您是×××女士/先生吗？ 我是XX的主管。您的朋友XX加盟了我们**保险股份有限公司，公司将为新加盟的伙伴们举办一场亲友联谊活动，所以特邀请您帮他做一个参考和见证。此次活动，我们特别安排了精彩纷呈的活动，我们活动时间是X年X月X日XX时间，届时您是一个人还是和家人一起来，我们好提前为您准备座位。三、参会提醒短信/微信短信一：新人产说会会前一天温馨提示“尊敬的嘉宾晚上好，温馨提示：**保险股份有限公司新人联谊会将于明天上午××点在××× 隆重召开！恭迎您准时出席！祝您好运连连！”短信二：新人推荐会前2个小时友情追踪“尊敬的嘉宾早上好。

温馨提示：**保险股份有限公司新人联谊会将于两个小时后在×××隆重召开！恭迎您准时出席！祝您好运连连！”“你怎么去做保险？”您是我最好的朋友，我非常相信您，所以才邀请您来帮我考察一下这家公司啊。“没有时间！”没关系，就是因为您忙，所以才电话预约您嘛！本次活动大概只需要1个小时，这次机会对我非常重要，您是我最好的朋友，我非常相信您，所以您一定要抽时间来帮我参考一下。应该不是我们公司吧？我们公司刚刚开展寿险业务，这也是我的一次机会，您是我最好的朋友，我非常相信您，所以您一定要来帮我参考一下。产说会一般流程，主持人致欢迎词，相知和谐（领导致辞），问答互动（烘托气氛），专题讲座（公司介绍、保险理念）。

幸运时刻（调动氛围），产品介绍（自由交流），会中配合会中客户答疑已投保保险条款的再次讲解，通过对公司了解，拟投保新产品的介绍和保额确定，以上配合动作是在会议专属的自由交流，切忌在主持人、主讲人发言时交头接耳进行以上配合动作；不迟到、早退，带头遵守会场秩序、纪律，配合、服从工作人员现场安排；业务伙伴着装注意大方得体，以职业装或商务休闲装为宜；会议期间手机静音，不得随意走动；鼓励客户参与会中主持人、讲师互动环节注意客户的反馈信息坚持三次促成及转介绍，不要有会议结束的概念，切忌带客户提前离场，自带提前准备好的会议资料（保险利益演示表、计划书二套、笔、投保单等会中配合，促成话术。

您希望通过这款产品为您和家庭解决哪方面的问题，教育还是养老？您准备为孩子准备多少教育金？您看咱们的保额是否还需要在提高一点？您看是您自己还是您爱人做投保人呢？会中配合现场务必避免的现象和动作，你听懂了没有？你觉得这个产品怎么样？大声叫喊讲师或组训过来帮其促成。现场奔跑、拉扯讲师或组训帮其促成。带领客户先行离开会场。客户回访--预售保单回收“X先生，今天再次登门拜访您，是为了向您表示谢意，感谢您对我及我们公司的支持，另外一件重要的事情是，帮您来办理一下手续，使这份合同能够立刻生效，让您能够立刻享有我们公司为您提供的保障。”备注：客户回访--要求转介绍会后跟进营销员：“X先生，昨天您参加了我们的产品说明会。

感觉怎么样？”客  户：“还可以啦！”营销员：非常感谢您对我们的认同。像您这样的成功人士，身边一定有非常多的朋友，您能帮我介绍几个吗？好东西要和好朋友分享，让他们下次也一起来听听，关于保险方面的知识，好吗？”（掏出笔记本，签字笔一起递给客户，请他帮助写下几个转介绍的名单。）