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做好3步高效卖保险群画像描述与客户梳理22页.pptx

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从重疾保障、子女教育金、婚嫁金等方面规划,结合子女人生不同阶段,匹配相应的寿险产品。为什么列“近期有投保”的客户?阳光大数据分析得出客户加保的时间点上有一个重要时机:三个月内买过的人,更容易再次促成签单。为什么列“女性客户”?女性的购买力惊人,而且女性不只买,同时也在卖。她们买到好东西或得到好服务,就会争相口传,呼朋引伴地来消费,因此女性是非常重要的行销对象。大数据表明女性群体在公司客群中占比较高,她们加保或签新单的概率比男性群体高。备注:1314家有儿女近期有投保,女性客户持多张保单无悦享账户近期有理赔,交叉客户线上访问率高公司互动频繁,购买意愿9个标签根据标签写名单(3分钟)为什么列“持多张保单”的客户?

随着保险的作用深入人心,人均拥有多张保单成为消费趋势。《中国保险消费者白皮书》数据显示,2019年持有多张保单的消费者占比64%,比2010年上升19个百分点。客户持有保单数量越多,对保险越认可。为什么列“无悦享账户”的客户?阳光尊A产品计划的主要特点是分红加悦享相伴的万能账户。购买主险后可配置悦享账户对账户内的资金进行二次财富增长,账户近期公布的结算利率4.9%,合同保证利率为2.5%,拥有此账户还可随时追加,终身享受财富增长。有财富增长需求但未配置悦享账户的客户应重点拜访。9个标签根据标签写名单(2分钟)为什么列“近期有理赔”的客户?理赔过的人,对保险更加认可。为什么列“交叉客户”?跨渠道买保险,对阳光非常认可,为什么列“线上访问率高”的客户?客户对线上操作使用率高。

较为关注公司及自身利益。什么列“公司互动频繁”的客户?公司高频互动客户,对公司动态较为关注。备注:1516年交保费高个人收入高,理财险交费多已交费满期中年人群有高档车辆,购买能力6个标签根据标签列名单(5分钟)为什么列“年交保费高”的客户?客户年交保费高间接表面客户消费能力强,对资金有相对较强的支配权。同时客户背负更多交费责任,也需要保险来护航。为什么列“个人收入高”的客户?能挣钱更应学会通过保险守住钱。客户收入高,可支配收入相对充足,有能力购买理财类保险产品。为什么列“理财险交费多”的客户?客户购买过相似类型的产品,对财富类产品有偏好。为什么列“已交费满期”的客户?客户近期有临近满期保单,交费压力释放。

有空余资金购置其他险种。为什么列“中年人群”的客户?家庭和社会责任最重的一段时期,收入相对稳定,且拥有一定储蓄。应及早进行全面的保障规划。类似产品多理财险件数多,购买偏好2个标签根据标签列名单(3分钟)为什么列“类似产品多的”客户?客户反复、习惯地购买同一类型的险种,属于这种类型的客户,常在潜意识的支配下采取类似行动。客户购买过相似类型的产品,对类似新产品理解起来较为容易,签单概率较高。为什么列“理财产品件数多”的客户?客户对特定的产品、险种产生特殊的信任,会重复、习惯地选择同一产品。客户持有多张理财险保单,对理财类保险产品较为认可更容易签单。备注:1718第三步:抢!抢的不仅是产品。

更是大环境下的财富成长抢的不仅是时间更是十月的销售和高额收入,抢的不仅是客户,更是延续寿险事业生命的资源,备注:1920黄金假期卖好xx创惊天业绩。


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