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国寿智能投保2.0系统介绍新旧差异操作指引注意事项61页.pptx

  • 更新时间:2020-09-03
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程繁琐、时效慢2、将此无纸化投保一次完成上传的投保资料均由人工进行审核。审核人员按照上传时间逐单审核,销售人员在线等结果。人工审核根据自动审核规则由系统判断是否合规则,符合规则自动审核通过。自动审核不通过由人工影像审核。自动审核+人工审核+短+万组合投保,产生三个投保单号。支付时需要同时勾选三个投保单号。多个投保单号无论是长险、长险+短险、长险+万能险、长+短+万只产生一个投保单号;不需要勾选投保单号,满足条件直接支付。一个投保单号12自助支付即由客户本人完成新单的扣费操作,提高一次扣费成功率。自助投保即销售转发投保链接由客户自己填写投保信息以提高客户信息的准确性。

亮点一:自助投保支持导入已存在的客户信息,通过导入历史客户信息,既可以省去重复录入的时间,还可以检验历史信息的准确性。销售人员根据销售习惯自行设置方案库,随时调取,同时,生成专属二维码实现分享。亮点四:投保方案导入与分享亮点三:客户信息导入支持除证件及银行卡以外的其他影像的上传,上传数量在15张(含)以内,一次性完成所需影像的采集工作。登录国寿e店APP,点击更多-辅助查询-智能投保2.0,开启无纸化投保流程。智能投保2.0联系电话通讯地址联系电话 如果被保险人为16周岁以下未成年人,自动填入投保人手机号;客户信息录入三个关键点的说明输入职业代码或者关键字搜索销售人员审核客户填写投保资料的准确性

完整性、合规性,核对无误后转发客户签字,客户登录中国人寿寿险APP进行签字由销售人员在国寿e店制作投保方案,填写投保人性名、身份证号码、联系电话转发客户进行自助填写。客户登录中国人寿寿险APP填写投保信息,填写内容及规则同现场投保相同。销售人员审核客户签名的合规性,准确性,确认无误上传投保资料,上传成功后,转发客户支付,客户登录中国人寿寿险APP进行支付操作。空中投保流程介绍产生的问题件,可转发客户进行修改,进行影像资料的再次上传空中投保流程介绍制作方案自助投保空中签名自助支付销售人员 1、取消了投保单复制功能,需要销售人员准确录入投保资料,但目前支持客户信息快速录入。

录入姓名后,会显示此客户既往投保的险种信息,选中后,系统自动填入已录入的投保信息,不用再次录入。2、影像审核不通过需要补充资料:影像或者签名。常见问题1、已删除文件如何找回“历史投保”记录中查询“未提交已删除”记录,点击“恢复”;或者在投保单筛选处找到“未提交已删除“条件 并确认,筛选出符合条件的记录后再恢复投保单状态。2、已转发客户自助投保,不允许在本地进行操作。3、已转发客户空中签名,不允许在本地采集影像及签字。4、因为产品信息前置,已提前填写投保人、被保人出生日期和性别,如果在录入客户信息时,与之前录入不符,系统不允许进行操作。58背景阅读注意事项常见问题常见问题5、销售权限提示

对于投保短险或者万能险销售权限问题,在投保资料上传前,系统会给予提示,看到提示后,请销售人员先与渠道核实,将权限配置完成后再上传投保资料。背景阅读注意事项常见问题常见问题6、因客户自助支付前,实名须要实名认证,否则无法完成支付任务。


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