经理筛选了年龄在40岁左右，资产在10万以上的客户100名，同时以个人的名义进行邀约，不涉及公司层面，客户相对不会有太大的压力。第二步，明确了本次活动的主题是亲子户外踏青活动，在节假日期间很多人都喜欢带着孩子在户外散散步，远离城市的喧嚣，既可以呼吸新鲜空气，又可以增强亲子关系，很多客户都非常乐意，不会拒绝。第三步，网点在邀约客户时也给客户讲到可以带上自己的新朋友，人多热闹，对于理财经理自身也可以结交到更多的客户，圈子越来越大。

通过连续三天的电话邀约，100名客户中，有43人同意参加，理财经理在活动前一天又再次和同意参加的客户电话确认，最终成功到场30人，和客户互加微信，便于后期联系。客户满意为主，不主动谈及保险。以维系为目标的客户活动——“养客”三步曲，备注：在活动过程中，该渠道的理财经理陪同客户一起游玩，主要以让客户满意为主，除非客户提出需求，否则从不主动谈及保险。活动上也准备了一些丰富有趣的亲子小游戏，通过游戏，他们也拉近了彼此之间的关系，欢笑之余也了解了客户更多的家庭情况，需求以及喜好等等。

最后理财经理和客户互加微信，取得了客户信任，也便于后期联系。朋友圈中既发保险的相关内容，也发活动的快乐体验。STEP 03保险观念较好的客户再进一步上门或邀约小交会。整理活动照片，通过微信发给客户，做进一步的接触。活动后：以维系为目标的客户活动——“养客”三步曲备注：最后活动结束后，该渠道的理财经理整理了一份活动的照片，做成电子相册的形式，通过微信发送给客户，记录了客户美好回忆的一瞬间，对于客户来说是非常具有纪念意义的，也是理财经理进一步接触客户的机会。

同时理财经理的朋友圈既发送了保险的相关内容，也发了活动的快乐体验，带给客户的感觉就像是好友的休闲聚会一般；最后通过后期的追踪，这样的活动每一个客户都非常满意，理财经理也对保险观念相对较好的客户再次邀约到网点推荐合适的保险产品，陆续到场20多人，成交7笔，收获保费12.5万元。未成交的客户后期邀约来参加产说会或者答谢会的概率也会更高。对于这样的活动来说，真正促成的时机不是在活动中，而是在后期的追踪，通过活动消除了与客户的隔阂。

建立与客户的关系，让他们成为我们忠实的朋友，销售起来自然会轻松许多。而且每年这样的节假日至少有7次，包括元旦节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节等等，都是我们维系客户的时机。备注：最后总结一下，本堂课程主要围绕利用节日活动来维系客户关系，达到我们“养客”的目的，从各类营销者在节日期间对活动氛围的营造体现出了节日“养客”的重要性。同时对于我们保险公司来说节日“养客”具有非常大的优势，客户的心情好了。

时间充裕了，消费的欲望自然也会增长。而我们就是需要抓住这个时机，通过“养客”技巧的三步行动，活动前充足的准备，活动中氛围的营造，活动后密切的追踪，来实现我们维系客户，销售保单的目的。正如屏幕上的八个大字维“系”客户，应“节”而成。备注：感谢聆听备注：以上是我为大家带来的课程内容最后，感谢总分公司各级领导对我的指导与栽培。让我们在富德生命学习和成长，做更专业的银保人。谢谢大家的聆听！谢谢！