如何做好客户分类，确定客户分类类型，修改备注及分组，按时调整分组，确定客户分类类型，一般情况下，可根据客户成交情况分为老客户、准客户、准增员；一般客户，有意愿想要买保险但不了解的客户，要买保险且已经了解过了同业其他公司的客户，已经买过其他保险产品，正在咨询服务的客户，微信的默认排序是按26个字母的顺序，因此可以用自己容易理解并记忆的字母，标注在客户姓名之前，用来区分不同类型的客户，有意愿想要买保险但不了解的客户，要买保险且已经了解过了同业其他公司的客户   （D＋姓名），已经买过其他保险产品，正在咨询服务的客户，（E＋姓名），（F＋姓名），注：此处ABCDE可换成任何其他方便记忆的字母。

修改备注及分组具体方法：① 点击联系人头像，显示联系人“详细资料”；② 点击右上角显示“设置备注及标签”；③ 设置备注名、标签，添加电话等。对于转介绍的客户，可以特别标注介绍人，这样方便后续经营。及时调整客户分类，在实际经营过程中，随着与客户的感情加温和保单成交，准客户会变成老客户，或者准增员等，为了方便经营，应及时的按实际情况更新客户分组及备注。不偷懒、不拖延、不敷衍，把微信客户分类进行到底，按照分类进行管理，根据分类，针对性地对不同人群推送不同的群发信息，不易遗漏也不易错发，同时能极大提高效率。

微信沟通最省时省力，客户可以用碎片时间来了解保险。但是正因为是碎片时间，容易被外界因素干扰，随时有可能中断微信交流。因此，必须用极简单的方式快速切入保险。具体动作：1、用三问引发客户兴趣2、讲解社保医疗，引发客户认同3、用理赔说明社保商保互为补充缺一不可。三问：你有社保吗？或小孩有互助金吗？除了社保还有哪些单位的补充福利？你知道这些保险怎么用吗？按照需求提供服务，D类客户（有意愿购买且了解过其他公司的客户）：这类客户是想买保险，并且已经了解过多家保险公司的人，他们更关心产品本身。

具体动作：1、获取客户已经了解过的公司及产品信息最近在了解哪些产品、有相关的方案吗？如果方便的话发给我，帮你看一下，给你一些比较中肯的建议。2、根据客户实际需求推荐适合的产品按照需求提供服务E类客户（已买过保险，正在咨询服务的客户）：这类客户问题比较多，要求心态要非常地好，一定要以服务的心态去跟他沟通。具体动作：1、帮助客户解决问题：比如生存金领取、理赔、核保等等。2、“三个问题”快速切入保险：在解决问题的过程当中，再继续运用前面讲到的“三个问题”快速切入保险；3、保单整理，梳理保障缺口：赢得客户认同后，通过保单整理服务帮客户梳理保障缺口。4、个性化推荐：根据客户需求和经济情况推荐适合产品。客户分类经营从来没有统一标准，适合的就是最好的；最重要的是，从当下开始，把每一位微信好友，都当做客户去服务，也把每一位客户，当做好友去用心交往；我们才会有不一样的收获。