“自主经营”体系建设背景，主管占比少，且主要是低职级主管，团队自主经营能力跟不上。截至2019年6月，主管人数19499人，占队伍架构人力8.5%；其中，准组经理和组经理11977人，低职级主管占主管人数比例达61.4%。急迫性：满足队伍大发展的需要，保险规划师要实现持续扩量提质，促进大团队的批量崛起，急需系统化、专业化、可持续、可复制的发展模式和管理方法，可行性：队伍年轻可塑性强，保险规划师队伍相对年轻，传统内勤主导的管理理念在团队中尚未完全固化，且人员素质较高，为推动团队自主经营，实现管理理念转型提供可行性。2019年7月5日至8日，总公司销售人员管理处赴**省分公司**团队进行专项调研。通过全程参与职场一日活动、观摩职场项目运作平台、参观团队中端客户答谢项目平台、与光新臣及其团队各级主管、销售人员进行访谈、座谈等形式，了解团队自主经营经验。

“自主经营”体系设计思路，坚持适用导向，坚持问题导向，坚持能力导向，坚持标准导向，坚持目标导向，立足条线，以提升保规条线管理绩效为出发点，着眼当下，以解决团队现有问题，优化管理为切入点，紧扣内涵，以提升保险规划师整体队伍专业技能和管理能力为着力点，务求专业，以打造团队自主经营的标准化流程为基准点，对标未来，以打造适应发展需求的新型保险规划师队伍为落脚点，自主经营能力建设为核心，贯彻“自主经营”发展理念：推进团队实现自主经营、自我发展、自我管理、自发增员、自动获客，激发持续发展 的内生动力。以功能组建设为载体，通过绩效管理的统领，实现队伍、人力、基础管理三位一体。推进团队自主经营能力建设，内容涵盖绩效管理、人力发展、教育训练、销售支持、日常管理五方面内容，体系内容较完整。

绩效管理体系是五大体系的统领，以全预算引领目标，建立目标追踪和绩效评估体系，有效协调销售支持、组织发展、教育训练、日常管理体系共同推进，有助于职场负责人全面掌控职场经营管理情况，最终实现目标的达成。组织发展体系是自主经营标准化体系推广运作的基础，以基本法经营为核心，在团队中建立制度化、规模化增员操作机制，整合资源，提升组织发展工作成效，为保险规划师队伍规模快速扩张提供有力支持。教育训练体系是自主经营体系运作的关键，以固化职场训练平台为工作核心，尤其是聚焦解决新人育留问题，通过主管、功能组、职场兼职讲师的协同运作，固化职场训练模式、促进新人有效留存，提升伙伴技能。销售支持体系是五大体系推广运作的支撑，以销售支持功能组运作为核心，协同职场经理与主管力量，通过绩效管理的拉动、日常管理的支撑、借助辅导训练的支持，实现职场业务发展。

销售支持体系—目标，帮助伙伴养成常态化客户经营和积累的习惯，建立了一套标准的销售流程，有效地支撑了业务的稳步推进。通过将销售回归职场，提升团队综合销售能力和组织运作能力。完善整合了现有的各类销售方式，形成一套科学销售支持体系。日常管理体系是确保“自主经营”体系有效执行和落地的保障，是标准化职场经营的基础，通过会议经营、活动管理、综合管理三个方面的标准化管理动作推进其他四大体系的健康运作，培养团队的自我管理能力，从而实现团队各项目标的有效达成。功能组是指按照团队基本法经营管理的功能划分，由保险规划师主管和兼职讲师、骨干保险规划师组成，负责开展各项自主经营活动的管理小组。在自主经营的保险规划师团队中，应设立绩效管理体系、组织发展体系、日常管理体系、教育训练体系和销售支持体系五大功能组，开展相对应的自我管理活动。