总结收集孤单客户资料的三大目的，可以解决我们一开始抛出的几个问题，让收展员的客户服务工作更顺畅，从而赢得二次开拓，收获财富。通过收集孤单客户资料，不仅可以更快找到孤单客户，也可以获得保全讯息，比如：在收集客户信息时，可以发现客户的信息是否齐全，是否需要办理变更等保全手续，也可以了解客户现有保单情况，是否到期或有生存金需要领取等，这也是服务的切入点；而找到客户服务的切入点，就等于获得沟通讯息点，通过更充分的了解，确保沟通有效而顺畅；在沟通中不断的进行资料的收集和补充，通过保单体检的方法，挖掘客户的保险需求，获得客户的销售讯息！对客户越了解，客户服务和销售的切入点越精准、越对口，直接提升客户服务满意度，也将决定孤单经营的效率和成交率。

收集孤单客户资料，贯穿整个孤单服务流程（如示意图），收展员根据公司提供的客户基本资料，利用格式化的工具，通过各种途径，完善客户资料并进行有序归类，并在为客户服务的过程中，通过充分的沟通交流，对基本资料进一步的收集和补充，使客户得到专业化、高品质的服务，进而赢得二次开拓的机会。这是一个有目的、有标准、有流程的过程！过程越极致，结果越美好！孤单的事实性资料一般包括两方面：1、客户本人的基本信息，包括1、姓名、性别、身份证号码、单位/职业、职务、地址、电话、家庭成员、原业务员\保全员、年龄、收入状况、受教育程度；2、家庭现有寿险保障情况，包括保险公司、险种名称、保单号码、被保险人、生效日期、保单期限、保险金额、交费方式、交费次数、保险保费；这些信息我们一般在国寿E家、云助理等系统里可以直接查询到，是我们了解客户的最基本的信息，这些信息是否齐全，不仅决定着能否有效找到客户，关键是可以有效找到接洽客户的服务切入点。孤单越齐全，越方便我们做孤单分析，更了解客户，让我们在孤单客户经营中能张得开嘴，迈得开腿！《孤单分析》课程中会做详细的介绍。2、看生效日：理清客户办理保险的年、月、日，为整理客户家庭保单，合理安排客户保费交纳时间做好计划。不要把客户所有的保费都集中在同一时间办理。3、看地址：一般情况下客户会将家庭地址或是身份证上的住址留在保单上，根据客户（曾经）居住地分析客户基本个人信息。侧面了解客户经济。4、看保费算保额：查条款书，要注意找到相应的条款书，例如康宁险种费率的变化。5、看险种：查条款书学习条款，能脱口说出客户的利益，注意不要跟客户说每三年领9%，而是每三年领1800元。6、看缴费方式：为安排二次保单的险种设计思路做铺垫，注意缴费期限的长短组合。7、看关系：看投保人与被保险人的关系，根据客户所交保费看被保险人的年龄，看投保人的家庭关系、社会关系等。

孤单客户资料收集是一个过程，在这个过程中，收集到客户信息不仅是目标，更是一种获客借口，可以产生延伸性资料，比如，1、借助收集孤单客户资料，收集邻居信息、同事信息、乡亲信息等；案例说明：获客案例：苏州张劲总分享过，拿着孤单资料，在孤单客户所在区域（村、小区、单位），以找到孤单客户办理保全服务为借口，挨个询问，同时留下名片，并逐一粗略收集简要信息；第二次，带上小礼品，再以“感谢”的借口，再次逐一拜访曾经询问过的村民/居民/同事，以收集更全的信息，为下一步经营做好铺垫。2、通过客户的职业、爱好等，收集相关常识信息；与客户进行有效沟通，自我包装非常重要，自我包装不仅包括外在形象和专业，也包括是否做到让客户“找到知己”“刮目相看”的感觉，这就需要提前收集与客户职业、兴趣爱好相关的常识信息。