宝典操作指南—加入E职场，首先，打开云助理，进入e职场。然后，选择左下角“职场运营”中“我的职场”。点击头像右侧的齿轮，可以看到我们被默认分配到某个职场的下方，点击右上角“修改您的职场”。点击头像右侧的齿轮，可以看到我们被默认分配到某个职场的下方，点击右上角“修改您的职场”。宝典操作指南—加入E职场，搜索职场名称，找到您实际所在的职场名称，点击确认即可。我们再回到E职场页面。点击“团队管理”可以看到“我的团队”。点击“我的团队”进入后，可以通过“绑定您的主管”方式，找到您的实际主管。如果您本身是一名主管，也可以点击“邀请成员”获取二维码，然后分享给您的团队成员。这样，我们的团队就添加好了。

宝典操作指南—订阅黄金宝典，打开云助理，点击“云助理”页面下方的“频道”菜单栏；点击右上方的添加按钮；搜索并订阅“2020黄金宝典”频道；订阅后直接进入“2020黄金宝典”频道，已订阅的可直接在频道列表中找到“2020黄金宝典”频道点击进入；宝典操作指南—客户总览，进入“2020黄金宝典”，下方分别有“黄金客户”“掘金工具”“掘金成效”3个功能入口，点击进入不同功能页面；首先点击“黄金客户”，进入黄金宝典后，展示“黄金客户宝典”封面，点击封面后进入“首页”；首页即可看到本人的客户储备数量超越了全国百分几的销售经理，以及总体客户数、个人长险客户数、仅有短险客户数、车险客户数、理赔客户数，点击首页的“重点经营客户清单”按钮进入商机总览页面，如下图所示。

宝典操作指南—黄金客户清单，商机总览页面展示营销员的6类商机客户的客户数及百分比例，如上图所示，点击商机下拉按钮展开商机展示该商机下的客户清单，客户名称下方提示该客户是否拜访过，右侧放置有拜访按钮，长按客户后，在商机的客户清单内长按客户弹出工具选择框，分别是客户画像、保单清单、拜访轨迹、销售工具四个选项，点击可跳转到对应页面，拜访客户，在商机的客户清单内点击客户右侧的“拜访”按钮，可直接跳转到拜访签到页面对该客户进行拜访签到，点击拜访后跳转到如下图所示的拜访签到页面（E职场），在商机总览页的客户清单页面点击客户名称进入客户详情页，客户详情页展示客户基本信息、客户重要经营指标、客户标签、以及客户画像、保单清单、拜访轨迹、销售工具的功能菜单和拜访按钮，如上图所示，点击客户基本信息的“更多”按钮，下拉展开客户其他基本信息，如上图所示，展开标签对应话术，点击客户标签将弹出对应的话术内容窗口，如上图所示，使用底部功能菜单，客户详情页下方有“客户画像”“保单清单”“拜访轨迹”“销售工具”及“拜访”的菜单按钮，点击对应按钮进入页面，拜访客户，点击客户详情页下方的“拜访”按钮，可直接跳转到拜访签到页面对该客户进行拜访签到，打开销售工具页，点击客户详情页右下方的“销售工具”按钮，可直接跳转到销售工具页，如上图所示。

宝典操作指南—销售工具及掘金工具，在黄金宝典内可从商机总览页面长按客户弹出的功能列表选择“销售工具”按钮进行客户拜访，也可点击客户详情页右下方“销售工具”按钮进行拜访，点击后跳转到销售工具页面，销售工具页面内是用于营销的各种销售工具链接，分为2类，一类是固定的销售工具如：“客养经验”“赠险”“黄金客户开发攻略”“黄金宝典操作引导”以及本分公司自定义设置的该类商机下的销售工具链接，进入掘金工具页面：进入“2020黄金宝典”频道后点击下方的“掘金工具”按钮选择上拉菜单中的“客户宝典测试3”点击进入掘金成效页面，两种方式均会跳转至此页面，宝典操作指南—直达手机桌面，云助理---“黄金客户开发”频道，还可以放到手机桌面，助您“一键直达”，查看客户账单及六类黄金客户，借助攻略、工具进行拜访、经营，积极进行线上短险获客、客户储备，学习全国各地的成功客户经营案例，迈向辉煌2020！2020黄金宝典，助你迈向成功！