企业号领取种子，可分两种场景：①业务伙伴分享种子给客户，客户自己制定保险计划；② 业务伙伴在分享种子前，完成“给客户制定险种计划”，然后分享给客户；场景①1.业务伙伴分享种子，发送给客户或朋友圈，点击这里进行分享，2.制定保险计划，客户：打开微信—点击微信，投保种子链接—点开链接进入，投保过程有任何疑问，点击“电话”图标，向业务伙伴致电咨询。若投保人投保前绑定过官微，系统将自动显示其信息且不能手动修改，如信息有误需要修改，请致电95300。

微信界面，点击“联系人”图标，可直接选择过去使用过的被保人信息，并可手动修改更新。选择投保人与被保险人的关系，提示：选择本人、配偶、子女、父母之外的关系，有可能会进入人工核保非特殊情况，不建议使用延迟承保如若使用，代理人要与客户提前沟通，点击下箭头，可选择其他同类型附加险产品；如选择完附加险，请一定要勾选前面的方框，业务伙伴点击，给客户制定险种计划，业务伙伴微信界根据客户保险需求制定保险计划，点击“分享给客户”点击右上角分享给客户或朋友圈，特殊说明，当被保人为未成年人且投保人非其父母时，根据自身情况上传《未成年人非父母投保情况说明》（及《法定监护人证明》）。

选择证件类型，成年人——身份证；未成年人——居民户口簿；外国居民——护照；港澳同胞——港澳通行证；台湾同胞——台胞证； 2周岁以下——出生证；证件上传，当选择居民身份证证件类型时，上传证件照片后，系统会对证件信息自动识别，同时支持手动修改。选择投保人联系地址，在有开设分公司地区，系统自动定位当前投保地址，并支持手动修改。同一受益顺序，受益比例之和必须等于100%，受益人默认勾选法定受益人，点击圆框，可指定受益人，最多可添加3个，反洗钱规则，当转账形式累计应交保费≥20万元， ①投被保人不是同一人，需上传《被保险人与投保人关系证明》；②填写投保人工作单位；③如选择指定受益人，需上传证件照片。

全面支持实时转账，更多银行将陆续登陆。注意：只能使用银行借记卡；存折、信用卡、医保卡等不能投保。点击“添加银行卡付款” 进入此页面，上传银行卡照片后，系统会对卡中信息自动识别，同时可以手动修改。系统默认勾选，点击“详情”阅读定义后，如不需要可选择不勾选。点击此处可查看各银行转账限额，提示：投保人姓名和银行账户名务必一致。银行开户地址无地域限制，全国可选（不含港澳台），务必确认各项信息填写正确，如姓名/证件号码/保费/银行卡号等，如果有错误则返回修改，没有错误进入下一步。投保信息确认，当被保险人（或其法定监护人）不在投保人身边时，可选择异地签名，将签名链接分享给被保险人（或其法定监护人）。监管要求，若有附加万能险（比如金管家），则要录入风险提示语；如没有投保万能险，则无需录入。被保险人（或其法定监护人）异地签名提交后，投保人会自动接收签名。