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华夏人寿小华融E保流程界面18页.pptx

  • 更新时间:2019-09-30
  • 资料大小:2.49MB
  • 资料性质:免费资料
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资料部分文字内容:

QQ截图20190930101540.jpg

企业号领取种子可分两种场景:①业务伙伴分享种子给客户,客户自己制定保险计划;② 业务伙伴在分享种子前,完成“给客户制定险种计划”,然后分享给客户;场景①1.业务伙伴分享种子发送给客户或朋友圈点击这里进行分享2.制定保险计划客户:打开微信—点击微信投保种子链接—点开链接进入投保过程有任何疑问,点击“电话”图标,向业务伙伴致电咨询。若投保人投保前绑定过官微,系统将自动显示其信息且不能手动修改,如信息有误需要修改,请致电95300。

微信界面点击“联系人”图标,可直接选择过去使用过的被保人信息,并可手动修改更新。选择投保人与被保险人的关系提示:选择本人、配偶、子女、父母之外的关系,有可能会进入人工核保非特殊情况,不建议使用延迟承保如若使用,代理人要与客户提前沟通点击下箭头,可选择其他同类型附加险产品;如选择完附加险,请一定要勾选前面的方框业务伙伴点击给客户制定险种计划业务伙伴微信界根据客户保险需求制定保险计划,点击“分享给客户”点击右上角分享给客户或朋友圈特殊说明当被保人为未成年人且投保人非其父母时,根据自身情况上传《未成年人非父母投保情况说明》(及《法定监护人证明》)

选择证件类型成年人——身份证;未成年人——居民户口簿;外国居民——护照;港澳同胞——港澳通行证;台湾同胞——台胞证; 2周岁以下——出生证;证件上传当选择居民身份证证件类型时,上传证件照片后,系统会对证件信息自动识别,同时支持手动修改。选择投保人联系地址在有开设分公司地区,系统自动定位当前投保地址,并支持手动修改。同一受益顺序受益比例之和必须等于100%受益人默认勾选法定受益人点击圆框,可指定受益人,最多可添加3个反洗钱规则当转账形式累计应交保费≥20万元, ①投被保人不是同一人,需上传《被保险人与投保人关系证明》;②填写投保人工作单位;③如选择指定受益人,需上传证件照片。

全面支持实时转账,更多银行将陆续登陆。注意:只能使用银行借记卡;存折、信用卡、医保卡等不能投保。点击“添加银行卡付款” 进入此页面,上传银行卡照片后,系统会对卡中信息自动识别,同时可以手动修改。系统默认勾选,点击“详情”阅读定义后,如不需要可选择不勾选。点击此处可查看各银行转账限额提示:投保人姓名和银行账户名务必一致。银行开户地址无地域限制全国可选(不含港澳台)务必确认各项信息填写正确,如姓名/证件号码/保费/银行卡号等,如果有错误则返回修改,没有错误进入下一步投保信息确认当被保险人(或其法定监护人)不在投保人身边时,可选择异地签名,将签名链接分享给被保险人(或其法定监护人)。监管要求若有附加万能险(比如金管家),则要录入风险提示语;如没有投保万能险,则无需录入。被保险人(或其法定监护人)异地签名提交后,投保人会自动接收签名。


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