基础管理是实现个险长期可持续发展，具有中长期重要影响的管理活动及要求，是个险战略转型升级的重要组成部分。一直以来公司个险渠道存在“销售强、队伍弱、基础缺”的问题，对于基础管理工作缺乏统一认识，基础管理水平的低下，制约了个险队伍、业务的持续增长和对标竞争。因此，总公司、大连公司建立基础管理特别是“黄金十率”的层层问责机制。日常管理功能组：不定期检查各小组小早会活动量管理组织情况。主管根据属员活动量情况分析问题给予辅导（主管表⑥个人表⑦）。个人记录每日市场活动情况，盘点活动分数（表①②③④）。小早：个人汇报前一日活动分数盘点情况；主管记录组员活动量分数，检查工具填写情况（主管表⑤）。结果呈现 ，（1）个人使用*寿e店周经营系统，记录每日销售活动情况。（2）个人使用*寿e店周经营系统，完成每日小结； 接受辅导，并认真记录辅导内容。（3）主管使用使*寿e店周经营系统，小早听取汇报，批阅属员日活动小结；针对性一对一辅导，记录辅导情况 。

周评估，时间：每周二早会或每周一夕会（评估周期为上周二至本周一），目的：总结上周保费、件数以及活动次数和分数的达成情况，查找不足，有效规划下周活动量安排。小组总结，大早：日常管理功能组对各小组活动量情况进行通报。个人盘点当周工作，总结周目标达成情况，检视活动量不足，制定下周目标规划（表①）。小早：个人做周活动量达成情况汇报，主管做小组周活动量总结，下周工作强调（主管表②）。（1）个人使用*寿e店周经营系统，根据销售活动周达成情况，检视不足，制定下周目标；（2）主管使用*寿e店周经营系统，通过小组销售活动周分数汇总表，对属员周活动量情况进行分析点评。目的：总结上月保费、件数以及活动次数和分数的达成情况，分析效率比，有效规划下月活动量安排。

小组总结，大早：日常管理功能组组织，各小组对月度小组活动量情况进行汇报，职场经理总结强调。个人盘点当月工作，总结月目标达成情况，检视活动量不足，制定下月目标规划（表①）。小早：个人做月活动量达成情况汇报，主管对小组月活动量及整体情况进行总结（主管表②③）。注：25日大早会，同步完成月度总结及定月目标宣导，节假日顺延。结果呈现，（1）个人使用*寿e店周经营系统，根据销售活动月达成情况，检视不足，制定下月目标；（2）主管使用*寿e店周经营系统，根据小组销售活动月汇总表，对属员月活动量情况进行分析点评；（3）主管总结小组各项目标达成情况，使用*寿e店周经营系统填写工作总结。

【授课对象】参加主管辅导培训班的学员，【课程目标】让主管熟练掌握以PESOS的方式帮助新人熟悉电话约访的步骤，掌握电话约访客户的逻辑与技巧，从而提升新人电话约访成功率【授课方式】讲解、互动、举例、课堂练习、逻辑演练，【教学工具】课程投影片、案例教学片、讲师手册、白板、白板笔、加分牌、小礼品，【讲师备课】授课讲师需对创业签约班《准客户开拓与约访》课程电话邀约部分的内容及工具使用详细了解及掌握，与本课程之间有紧密的衔接，提前一周熟悉本课程投影片及讲师手册，【学员工具】学员手册、《准客户开拓及约访》电话邀约逻辑，各位主管大家好，在前面的课程中我们一起学习了借助PESOS的方式辅导新人填写客户100和筛选优质客户。根据专业化销售流程，下一步新人将进行的是客户约访的动作，我们又该如何有效辅导呢？让我们共同进入本次课程：主管辅导第三单元之电话约访。