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自保件之规划指南31页.pptx

  • 更新时间:2019-09-19
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何谓”自保件”投保人、被保险人或受益人为公司个险系列业务人员或个险系列业务人员直系亲属的保单,包括互保件(主险为一年期短险、长期意外险,投连险及万能险保单除外)。“自保件”投保指南思考:自保件投保需注意到哪些?新人转正考核日今天就结束了这单自保件对我很重要,怎么办?弱弱的问一句:是否能直接立保通承保就没事了?思考:自保件投保需注意到哪些?新契约自保件投保时,业务人员需提交《自保件确认书》并经机构保费部审批确认。上月(25日前)投保的新契约保单,在下月第三个工作日仍未完成的为私自提交自保件行为。

思考:自保件投保需注意到哪些?1. 业务员小A2018年7月25日投保一份自保件,小A必须在8月3日前(8月第三个工作日)提交《自保件确认书》。2. 业务员小C2018年7月26日投保一份自保件,小C必须在9月5日前(9月第三个工作日)提交《自保件确认书》。弱弱的问一句:我是否能直接投保三件自保件就可以了?个险规定:1. 新人入司后,前两件自保件视同非自保件计入业务人员转正考核业绩等相关基本法利益,从第三件以后,仅发放佣金(首期佣金佣及续期佣金),不再计入转正考核业绩。2. 业务人员降级后再转正,自保件不计入转正考核业绩。3. 业务人员自保件业绩不计入个人及团队晋升与维持考核;业务人员自保件不参与总公司、分公司及中心支公司的个人及团队的相关激励方案;业务人员自保件,不计入财务支援业务考核。

思考:自保件冲业绩?非银渠道规定:1. 业务人员入司后,自保件只发放佣金(首期佣金及续期佣金)。2. 自保件佣金不计入业务人员、分部及区域的晋升与维持考核。3. 业务人员自保件不参加总公司、分公司及中心支公司的个人、分部、区域的相关激励方案,机构在兑现方案时需剔除自保件。思考:自保件冲业绩?提示:1. 经分公司查实,是恶意自保件或套行为的,按照《太平人寿保险有限公司个险业务人员品质行为管理细则(2018版)》追加执行相关品质处罚。2. 扣5分/单,并追回所得利益(包含《基本法》利益、考核晋升维持、激励及同业引进费用支持)。

思考:自保件续期要求?续期二、三次自保件,在应缴月的次月第二个工作日未缴费,属于自保件未缴费行为;若自保件在宽限期未缴费且失效,属于自保件失效行为;若自保件发生退保,属于自保件退保行为。业务员小A2018年7月份一张二次自保件,小A必须在8月3日前(8月第二个工作日)缴费。思考:自保件续期要求?提示:1. 当月自保件未缴费行为,品质扣分1分/单、品质扣款100元。2. 自保件失效行为,品质扣分2分/单、品质扣款200元,须复效成功后方可再投保新契约自保件。若发现违规,品质扣分5分/单、品质扣款500元。3. 自保件退保行为,品质扣分3分/单、品质扣款300元,两年内不允许再投保新契约自保件。若发现违规,品质扣分5分/单、品质扣款500元。离职代理人从应缴日2018年6月1日开始的二、三次自保件发生失效、退保,将对主管执行连带处罚。


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