五个关键环节——昨日访量汇报，准备工作：前一天线上夕会，填写完各项得分并计算总分，组员动作：组员逐一汇报昨日访量及活动量得分，主管动作：根据组员汇报，同步通过《主管活动量财富管理手册》汇总所有组员昨日活动量得分，操作流程（5分钟），通过组员每日得分统计，使组员行为量化、直观，以此来评估组员的日常活动效率并发现问题点。

五个关键环节——分享，主管指定相关组员进行分享或检讨（分享与检讨为“或”的关系，根据组员情况决定），分享：邀请开单人员进行分享，分享重点包含客户来源、险种搭配、拒绝问题、促成方法话术等等，检讨：针对组员活动量出现的问题进行问询，同时引导其他组员进行回答，在昨天的拜访中，**得了最高访量，同时也签了一单，我们掌声有请他跟我们分享一下。（提醒做笔记）分享重点：客户来源、险种搭配、拒绝问题、促成方法话术（不在重点时要学会打断分享），提问：你从他的分享中是否学到什么？觉得很好你复述一下？提问1-2个就可以。提示：不是为了分享而分享，而是为了能从分享中获得怎样的收获……（入戏--是话术而非陈述）检讨（示例），针对性：昨天你拜访的这几位能送建议书吗？为什么不能?或未能促成，什么原因? (记录) （每天   每周）解决并辅导：客户提了这个问题，当初你是怎么处理的？***如果你遇到这问题，你会如何应对？**你呢?***你呢?**刚才这些回答，你觉得最适合你的是什么？你现在复述一次，提示：进入角色入戏 ，引导大家回答而非主任解，老人解决问题、新人提问题。

我看了一下，截止目前，还有张三和李四没有开单，张三，你那边是什么情况？提问重点：未开单原因是什么？当前的进度是什么？开单遇到的阻碍点是什么？针对组员反馈的未开单原因，和当前进度情况，进行点评和建议，并进行关键点提醒。二早实操演练，工作日志填写演练：小组成员选择演练角色表（见下表）中任一角色，使用《业务员工作日志》填写昨日拜访内容，计算得分。二早实操演练：以每个小组为单位，每人轮流扮演主管角色，选取五人分别扮演张三、赵四。五个角色，完成以下三个环节演练：五位组员轮流汇报对应昨日访量及得分情况（汇报模板：我昨日面访2人，接触约访3人，递送建议书1人，签约投保书1人，缴费承保1人，综拓产品1人，总得分22分，达到8分标准）主管对五位组员的昨日得分进行汇总，填写在《主管活动量财富管理手册》。