一般情况下有三类人适合新人去开发经营成影响力中心，一：核心老客户，这里的核心老客户我们要强调一个是核心，就是比较重要的那些老客户，另外这里的老客户不仅是自己的也泛指购买过保险的其他公司的客户或者其他人的客户。因为都有相同的特点。二：优质离职人员：不是所有的离职人员都可以，而是优质的。这里也要强调，可以是自己的，也可以是别人的，其他公司的。三，铁杆缘故：亲朋好友。

Xxx, 我们相处这么长时间，您觉得我这个人怎么样?保险怎么样？（确认认可度）。您希望我在这行业做下去么？只有在这个行业做下去才能永久为您提供服务（达成共识）。需要您把最好的亲戚朋友介绍给我，有充足的客户源才能做得长久，把他们详细的信息提供给我，了解越多才能有针对性的沟通，对方认可我，才会感激您介绍专业人士给她（提出要求），全方位了解客户信息，不仅认识客户的“形”，更要认识客户的“魂”，分类经营，精准服务，确定客户基本需求点，信息越全面，服务方式更恰当，签单率越高。帮助新人理解，获取信息的重要性，知道信息越多越好，越纤细越好，这可以方便我们分类经营，准确切入客户需求，提供适当的服务。我们要告诉新人，影响力中心提供信息的过程，其实也是帮助我们评估转介绍客户的过程，这是一个什么人，需要什么，有什么特点等等。基本资料：年龄、工作、收入、教育背景、成长经历、联系方式、家庭成员资料、危机等，个人喜好：最关注什么，最喜欢及最不喜欢做的事。

人生格言/价值观：包括影响力中心的评价，企业文化(有企业)：经营哲学、管理思维及方法，业务员必须掌握的相关信息，一般关系还是亲密关系，说了就算还是需要再考虑，教会影响力中心三句话，现场给转介绍客户打电话，我给你介绍一个资深的家庭理财规划师，她能非常专业、科学的帮你配置家庭资产，她给我设计的这份计划也很适合你，对你的家庭会有很大帮助。我让她这两天去拜访你，你一定要安排时间让她给你好好规划一下，关于她个人介绍，我让她发到你邮箱或微信，你先看一下。

关系链接，备注：链接就是影响力中心帮助我们挖掘客户需求，推荐公司和产品，包装我们的过程。如果链接做好的，销售的前几个步骤都可以深略，我们只需要临门一脚就可以了。我们要告诉新人，要教会影响力中心三句话，第一计划：介绍人，第二句话：推定承诺，确定时间及计划，第三句话：发送个人介绍。背景：拜访李先生时，他想到近期接触比较频繁、帮他办过贷款的银行副行长，电话沟通内容：王行长，忙吗？有个你非常重要事情对你说，今天保险公司的孟经理在我办公室，她非常资深，看到他，我忽然想到你，这一个月和你的接触，觉得你的家庭真的需要很好的规划一下家庭保障，以对冲风险，个人简介一会发你邮箱，注意查收，你也加一下她的微信，这一两天我让他去拜访你，让他很好的帮你规划一下，案例：李先生（影响力中心）给王行长（转介绍客户）打电话，接触前准备——分析客户王行长的潜在需求，家庭成员了解：再婚家庭，各自一个孩子，孩子均处于叛逆期，孩子间关系不融洽，先生经营十几家企业，渴望普通人的幸福生活，诊断：需要高保障，预设计产品组合：终身寿险、高额意外险、重大疾病、高端医疗。