各位伙伴，大家好。通过上午的课程我们坚定了服务老客户的信心，上节课我们了解了做标准服务的521，大家还记得521中的2是什么吗？很好，要借助两个工具，客户档案卡、保单年检表。那我们本堂课程就来学习一下客户档案的建立。 我们为什么一定要填写纸质档案？详细记录客户信息，方便自己随时查阅，为客户做更好的服务，获得加保和转介绍，根据公司各类活动筛选出合适的客户参加，好记性不如烂笔头！

电子档案的好处，我们为什么一定要建立电子档案？随时查看客户拜访大数据信息，避免遗漏部分客户未拜访，能够快速检索符合条件的客户，组织参加对应的服务活动，主管的辅导更具有针对性，便于及时接收公司推送的客户服务提醒信息，减少客户抱怨，大数据时代，我要与时俱进！来，大家拿出我们的一张空白的客户档案卡，当然卡上信息很多，那么我们首先要看客户档案卡的右上角有一个标注准客户。看到这条斜线，一旦将来我在拜访这个客户签单了，那么我会拿把剪刀把这个准客户三个字剪掉。那么当大家把所有你的联系人名单整理完之后，你就知道在这些人中有多少个签过单的有多少没有签单的。那么在斜角的边上有一个建卡的日期和编号，大家注意看。那么假如说我们的健康日期是在今天，那我们就写2017年8月1号。那么下面的编号我们就从一号开始编，前面加个字母，这样方便一点就行A1A2A3一直往后延续。接下来会带领大家完善我们这张卡片的信息，接下来的课程也会告诉大家我们这张卡片到底在我们的拜访我们的约谈应该注意什么，何时去做。

客户档案卡背面，1.需记录时间点:与客户面谈、电话和微信沟通、快递传送等方式接触时就记录，2.备忘录填写说明，时间：如2018-9-11 14：00，事项：因为什么原因联系客户，简要用2-4字概述；如陪同体检、递送保单，重要信息记录：与客户的问答记录，备注：我观察到的、我想到的、我看到的以及下次预约的时间，3.特别说明：一行不够写可分行写，但不能跨列；一张填满后，可再附一张空白的，仅在正面填写客户姓名、其余不用填写，并用绵线将两张卡片串连起来。

背面填写要点，备注：1.哪些时候需记录？当我们与客户有亲自见面、电话和微信沟通、快递传送等接触点时就记录，2.备忘录填写说明，时间：如2018-9-11 14：00，事项：你今天因为什么原因见客户，简要用2-4字概述；如陪同体检、送保单，重要信息记录：你与客户的问答记录，备注：我观察到的、我想到的、我看到的以及下次预约的时间，3.特别说明：一行不够写可分行写，但不用跨列；一张填满后，可再附一张空白的，仅填写客户姓名、其余正面不用填写，并用绵线将两张卡片串连起来，微信联系，告知其已与弟弟见面，鑫福计划书已制作。共进午餐，与客户愉快午餐，再次感谢客户的信任和介绍，并送上小礼品。客户喜欢吃6分熟牛排，喜欢蘑菇汤，不喜欢罗宋汤。

恭贺新年，微信提醒客户看春节晚会，发88.88元红包，恭祝客户新春快乐。邀约植树，邀请客户带上儿子参加公司植树节活动，客户已同意，并约定好时间。提醒自己11日晚上再次给客户发导航地址，并提醒第二天天气，微信提醒，给客户发地址、提醒客户时间、明日天气。给客户儿子准备一个小玩具。电话联系，告知其弟弟保障计划已承保，感谢他的介绍。并约其节前见面吃饭。初步定在小年之前，约中午时间最好，地点偏向于公司。

电话联系，确定明天中午在客户公司附近王品牛排进餐。12点用餐，打电话定好座位。客户没看春晚，在外与家人吃年夜饭，植树活动，与客户和他儿子一起参与公司植树活动，客户满意而归，并与小朋友相约明年来看小树成长。客户儿子喜欢吃巧克力味饼干，送的小汽车很喜欢。请现场填写一张你最熟悉客户的档案卡，（一）介绍填写路径，二.电子档案，进入*行销界面—打开“区拓专区”---右下角的“建卡”，（二）介绍客户如何导入，建卡方式分为两种：手工添加和联系人导入，（三）当日拜访客户的填写，1.新建任务：每天大早、二早或者根据月度拜访计划及时进行填写；2.拜访填写：当日拜访当日填写。请现场手机操作填写一张，你最熟悉客户的电子档案，老客户经营，从建立客户档案做起！