日行动七件事，这个区域提供的是日行动7个步骤的功能链接。包含转介绍、客户经营、接触约访、销售面谈、递送计划书、签单跟踪、收费跟踪。其中后两个功能不需做录入。个人管理，主要提供业务系列人员日常活动量自我管理功能，包含列月名单，定月目标，经营进度、日活动小结，周评估月总结，我的辅导等。团队管理（主管专用），团队主管专用管理功能，对业务系列人员不显示。包含组员管理、团队目标管理、日活动小结批注、组员辅导（与个人管理中我的辅导关联）等。

选择要录入的项目，录入相应项目（带*的必填），选择保存，伙伴每天必做的日行动的销售活动七件事，分别为转介绍，客户经营，接触约访，销售面谈，递送计划书，签单追踪和收费追踪，其中前面5项事需要销售人员根据实际的情况选择进行记录，后面两项签单追踪和收费追踪，系统会自动的根据名下新单情况生成相应记录。从“销售线索”添加，从“客户资源包”添加，从“新增客户”添加。

列月名单，（1）点击【活动量管理】中的【列月名单】进入列月名单页面。（2）可通过“从销售线索添加”、“从客户资源包添加”和“新增客户”三种方式添加客户。五、定月目标，（1）点击【活动量管理】中的【定月目标】进入界面，点击“去制定”进入定月目标页面。（2）在“定月目标”界面设定月fyc、保费、件数目标及效率比（效率比默认显示上月职场效率比）及转介绍次数；（3）设定完成“计算最佳策略”生成月目标，通过“分数”、“次数”切换查看每周目标。设定月fyc、保费、件数目标、效率比、转介绍次数，点击“计算最佳策略”生成月活动量目标。

经营进度，为方便伙伴及时定位到不同阶段的客户，系统内设置了经营进度模块。（1）点击【活动量管理】中的【经营进度】进入经营进度页面。（2）进入经营进度页面可查阅客户经营进度信息，包括：待接触约访、待销售面谈、待递送计划书人数。（3）点击列表的客户，可直接跳转待经营活动页面，填写相关信息（日期、时间、约访方式等），继续开始后续待跟进的销售活动。七、日小结，（1）点击【活动量管理】中的【日活动小结】进入日活动小结页面。（2）进入日活动小结页面，可查看当日活动记录及得分情况，销售人员填写当日总结，点击保存并提交，提交至主管审批。（3）点击“历史小结”，查阅日活动小结历史记录。主管批注完成后，可查看主管批注信息。销售人员在“当日总结”栏填写当日总结，点击“保存并提交”。

周评估月总结，（1）点击【活动量管理】中的【周评估月总结】进入周评估月总结页面。（2）进入【周评估月总结】页面，通过此界面可以按月和按周了解个人活动量目标达成情况，绩效情况以及活动轨迹情况。管批注完成后，可查看主管批注信息，设点击“历史总结”，查阅日活动小结历史记录，九、组员管理（主管专用），点击进入团队管理—组员管理功能，主管可实时查看所辖组员的日，周，月的活动量目标达成情况及活动轨迹，还可以查看到组员的绩效情况及效率比，对某个组员进行发起辅导操作，实现对团队人员的有效管控。

我的行事历，我的行事历支持按月、周、日制定个人行事历，安排工作计划，并生成待办事项，到期提醒。具体操作步骤：1.点击“我的行事历”进日行事历页面；2. 点击右上角的“+”后，选择事项类型，添加行事历；3.行事历添加成功页面，可通过滑动方式查看查看各月行事历计划；4.选择某一行事历查看具体内容。点击“去记录”完成行事历工作计划，并转成实际活动。