通过本节课程的学习，使管理人员认识到面访推动工作的重要性，学会面访客户分类以及面访流程的把控，落实面访的动作，从而达到有效面访推动，提升绩效的目标。串清单：1、应收清单中的，大额客户、同一投保人、同一被保险人、有附加险客户进行分类标注，问题客户进行汇总。2、按照客户地址邮编划分，规划好面访计划。查电脑：1、通过电脑查询把投保人、被保险人在公司的保单其它信息，如：电话、地址、工作单位等等2、尽可能的了解客户更多的信息。打电话：1、把一周分为三、四个区域约访客户，这样可以集中精力面访客户，并且可以有效的增加面访量；2、打电话前的通关演练；3、按照邮编区域打电话约访客户；4、上门查找电话不通的死单客户访客户：第一次面访过程中要做到的几件事：1、寻求其他帮助找到客户，核对缴费日期及电话、通信地址 。2、了解客户的真正需求点，为什么对保险有疑问？3、收集信息，作好记录，以便更好地解决问题。