高效互助自展五大升级，邀约升级，个性化的邀约设计：先兼容，再差异，最后倍增。兼容性：可以继续使用主题企划邀约的模式，业务员邀约驾轻就熟。差异性：还可根据客户的不同情况采取不同的邀约话术，个性化制定邀约借口，通过与促成官的配合，让邀约更加灵活。倍增性：除了过往项目的邀约环节，增加了现场总结并立刻邀约的环节，结合倍增官的１对１辅导，帮助业务员立刻邀约，使真正意义上实现客户流的循环。

销售升级，过往的销售，固定的销售模式，目标客户单一化，邀约对象枯竭，这一次的销售，需求导向式销售，销售需求导向销售：针对不同需求的客户做差异化促成，促成官：整合主管、精英组成专业化促成团体，为全体伙伴邀约到公司的客户提供一对一的促成服务，是实现差异化销售的前提。可定制：改变过往平台一对多的促成模式，通过客户到会的时间差，可差异化的实现从“签到－展板讲解－促成－刷卡”的“私人订制”化促成，进一步提升成功率。

产品升级，从专卖店进化为大金融超市：最大化发挥多产品策略，当下产品销售的矛盾，在于客户日益增长的保险知识和保障需求的觉醒，与保险公司产品功利化、单一化推销模式之间的矛盾。有主线：全产品开放不意味着无重点的介绍，在销售逻辑中会遵照：储蓄型产品-健康险（国寿福/康宁）-其他保障（百万如意）-卡折的顺序做促成，实现一个主打，多个辅促。可侧重：结合需求导向销售法，可以针对看客户的特定需求，做特定产品的推销，提高签单成功率。