约访前准备——准备客户名单，关键句：看到你这么认同保险我真的很高兴。来**两个多月的时间，我深刻的认识到保险是我们每个人生活的必需品，帮助我们抵御风险，履行责任。我也想约你哪天见个面聊聊呢。你看这周三或者周四哪天方便？备注：微信约访的方式与电话约访基本一致，实际使用，中可相互借鉴、灵活调整，关键句：我看到您查看了**福的产品并进行了线下服务的预约。您的保障意识还是很强的，真心为你点赞。

**福是目前最受客户欢迎的一款产品，我也正想哪天和你见个面聊聊呢。你看这周三或者周四哪天方便？关键句：我看到您做了“私人定制”的需求分析。您对自己的保障需求这么关注，真心为你点赞。针对系统提供的推荐建议，我想哪天和你见个面聊聊呢。你看这周三或者周四哪天方便？对于参加过“私人定制” 的客户。

【业】：那很好啊，陈先生你的保险意识很强嘛，这次我约你出来是想向你介绍我公司最新的保障计划，只需要20分钟就可以了。如果有兴趣，我再给你些资料参考，假如你暂时没这个需要，出来坐坐就当叙叙旧嘛，你看周三或周四哪天有空呢？切忌在约访电话中出现：我们公司出了一个保险产品，我觉得特别适合你，因为客户第一个反应是：跟你见面＝要买保险＝花钱，因此强调只是“介绍”，而非“推销”，强调“由客户自己决定”，能够有效减轻客户的压力。