明确身份：销售人员要出示有效身份证明（包括身份证件、工作证件或执业证件），同时销售人员应明确告知本人所属机构在经营保险业务许可证或营业执照上的规范名称。录制要求：销售人员履行明确说明义务及投保人明确肯定答复时，销售人员与投保人应同框展示（以死亡为给付条件，被保险人应同框)。录制中有效身份证明、相关文件资料名称、投(被)保险人的签名及抄录的风险提示语句等内容，应在录像中清晰可辨。(很重要）录制文件：按保单逐份录制，每份一次性录制完成并生成独立的录音录像文件。对同一投保人多份保单的，可录制一份影音文件，但确保每份符合规定。

讲解条款：摄录前销售人员要向投保人充分讲解条款内容，解释清楚投保人的各类疑问。人员同框：摄录前要提前准备好座位，销售人员和客户要正面面对镜头，如投保人、被保险人非同一人，还需投保人、被保险人和销售人员三人同框，确认投保意愿，布局合理。被保险人是未成年人的，由法定监护人参与录制。远近适中：固定智能设备并调整到合适距离及角度，确保图像清晰完整，可清晰辨别销售人员、客户的五官。全程连续：整个销售过程必须全程录制，不能中断，在录制之前确保电量和存储空间充足，建议打开设备的飞行模式，如果因为电量不足、存储空间不足以及来电导致录制被中断，则需要重新录制。

节点录制：录制要按照内容节点顺序录制，全部节点录制完成才可以，否则质检审核将不通过。操作开始：打开智能手机预先安装的双录APP，进入录制界面，填写投保单号，如果本次录制为多投保单号，要分别录入，录入投保人、被保险人姓名（以死亡为保险金给付条件的，投保人、被保险人非同一人时），点击开始按钮进入录制状态。操作说明：投保单号必填，对于e店及无纸化投保时要在先采集客户信息资料，产生投保单号码后填入。节点三：出示有效身份证明、告知本人所属机构的名称，并说明录制的时点。