5.了解营业区、部、组的重视程度以及动作的准确性

6.根据行事历合理安排人员及物资等

7.了解可能的大额保单，单独跟进

8.以最饱满的状态投入开门红

二、全方位绩效面谈总纲

（一）提前准备面谈对象的数据和面谈记录表格，提前找好亮点；

（二）选择轻松安静的环境；

（三）寒暄、赞美，鼓励亮点，赞美和鼓励要贯穿整个面谈始终；

（四）和面谈对象确认面谈时长（本次面谈时间大概是 XX 分钟），面谈尽量做到简洁高效；

（五）在确认开门红意愿的基础上，确认目标及达成路径，共同商讨解决关键性问题的方法。

三、全方位绩效面谈操作

（一）业务经理面谈业务员

1.面谈流程与内容

（1）寒暄赞美；

（2）传递业经自己本次开门红的意愿、态度、决心和目标；

（3）确认业务员的开门红意愿；

（4）确认业务员的开门红的目标、方向（大单或件数等）和达成路径；

（5）关注业务员的需求。

2.注意事项

（1）一对一面谈，建议面谈时长 30 分钟；

（2）面谈在 10 月 9号（含）之前操作完成，未出勤人员建议前往面谈；

（3）面谈务必做好“2018  年开门红全方位绩效面谈营业组记录表”，记录组员的开门红目标、主要达成路径及后续需要督导和跟进的重要内容；