创富第一步：梳理名单，为什么要梳理名单？我们最后一次销售快返产品的机会，能卖多少卖多少，名单如何梳理？创富第二步：送“礼”上门，明确目标：确定顺序，先易后难，公司下发的三大类客户清单：优先下发自有客户资源清单，已购买套票没有自有资源的伙伴由公司统一配发共有资源，不出勤、不活动、不举绩的三不伙伴，公司将针对此次活动拆分以上伙伴客户资源。

第一步：群发短信【尊敬的中国人寿客户】您好：根据保监局的要求，目前XX保险市场上将有重大的变革，为保证广大老客户的知情权，我公司近期将安排您的服务经理为您进行新政专项告知，详情请咨询您的客户服务经理，感谢您的支持！简单，不罗嗦，第二步：电话邀约，业务员：你好是王先生吗？，客户：是的，你是？业务员：你好，我是中国人寿的服务专员，您是否收到了前期我公司给您发送的短信？

客户：是的，怎么了？业务员：是这样的，根据保监局在2017年最新规定，我公司近期将按规定对我公司较多产品进行调整，同时对像您这样的老客户还有服务方面的重要举措，这个关系到您的切身利益，您看看您什么时候有时间，我现场给您讲解一下？王老板，您好！首先感谢您过去对我公司和我个人的大力支持，因为有您的支持我们的公司才越来越好，这份礼品是公司专门为您准备的。

您是我们的老客户，为了保证您的知情权有一个非常重要的事情要向您汇报，根据保监局134号文的规定，要求保险姓保，未来保险产品设计要回归保障，同时要求所有保险公司在今年10月1日前完成产品整改，第一个就是未来保险首次给付最快5年后，且给付比例不能超过保费的20%；第二特别规定了保险公司不得以附加险形式设计万能型保险产品或投资连结型保险产品。