保单检视流程：五步曲，接触面谈，李姐，您好！好久不见，最近生意怎样？（寒喧）李姐，一直都想对您说：感谢您对我工作的信任与支持，也敬重您对自己和家人的责任和关怀。这两天想去看看您。这两天有空吧？等待回复xxxxx，好的，那就周x！紧接着再确定时间点xx:xx分。

寒暄赞美，转入主题，李姐，您还记得都买过哪家公司的保险、什么险种吧？据麦肯锡公司调查，在中国有种奇怪的现象，94%的客户买了保险，自己却对保单权益不清楚。针对这种现象，我公司特别定制了一种非常好的工具——家庭保障手册，专门为客户免费提供保单整理服务，只要几分钟就能让客户对各项权益一目了然，一清二楚。

名额不多，您作为我的老客户，给了我很多的支持，我非常感激，我特意给您留了一本《家庭保障手册》，“王姐，您好！我是李姐的朋友，李姐说您事业特别成功，买过很多保险，您的保险意识真好，充分说明您很有责任心。我在给李姐做保单检视的时候，我们俩都吓了一跳，因为李姐对自己买了哪家公司的保险、什么险种、拥有什么保障都记不太清啦！她说您可能也会有这样的情况，让我有空一定要帮您做一次一样的保单检视。

名额有限，您是她的好朋友，她才特别推荐我为您也留一本《手册》。我给您送过去我这两天有空去帮您做个保单检视（不推销），这两天有空吧？等待回复xxxxx，好的，那就周x！紧接着再确定时间点xx:xx分。王姐，你知道吧，据麦肯锡公司调查，中国有种奇怪的现象，94%的客户买了保险，自己却对保单权益不清楚。针对这种现象，我公司特别定制了一种非常简便的工具——《家庭保障手册》，专们为VIP客户免费提供保单整理服务，只要10分钟让客户对保单各项权益一目了然，一清二楚。李姐刚让我帮她整理了家里的保单，她觉得特别好。