填用单证—单证样张，在“投保须知”最后一点增加“客户信息共享条款的内容”，要进行二选一勾选哟，根据《关于进一步加强落实二代日常披露工作要求的通知》（苏业函[2016]164号）联系函要求：1160必需启用印有“公司已向您提供最新季度的偿付能力相关信息，请您仔细阅知”字样的最新单证。填用单证—单证样张，1160单证中必需有此内容才可以使用哟！

达反洗钱标准，如受益人为法定继承人以外的人，需提供受益人信息登记表、身份证复印件等资料。捆绑销售万能险自动转入保费来源一览表，填单规则，职业与工作单位必需相匹配，比如职业为“校工”，则工作单位必需填写完整，不能写“无”；手机号必需准确无误，确保新单回执核销时准确收到短信以保证微信核销成功。被保险人如是未成年人，可以固定电话替代手机号。

紧急联系人填写栏，要求填写除投保人、被保人、受益人、销售人员之外的便于紧急情况下能够联系客户的相关人员信息，与投保人关系填写单项关系，填单规则---单独新增272，单独新增鑫账户，红利不在此处做授权。此处仅用于捆绑销售的产品,且主险有红利可转入万能,在此处才需要勾选。

对于客户对既往保单(必需要是有效)单独升级投保万能产品，必须勾选此项且并完整准确填写横线对应内容，否则系统无法通过；在第一个横线处填写本次投保的万能产品名称及险种代码，在第二横线处填写与本次投保万能产品组合的既往产品的产品名称及险种代码，在第三个横线处填写既往投保过的具有返还责任或红利责任产品对应的保险合同号(不是合同组号)，在第四个横线处填写作为保费转入万能个人账户的具体责任名称。