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泰康人寿保全基础知识培训课件63页.ppt

  • 更新时间:2017-03-24
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  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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泰康新生活广场柜面,客户本人或他人(包括经代代理人)前来我公司新生活广场柜面,由公司前台接待人员引导、柜面保全人员进行保全业务的咨询、受理和投诉受理。客户本人可以通过,微信(手机保全),登录泰康在线(www.taikanglife.com)进行保单信息的查询及部分保全业务的办理。收取客户保全申请资料后,按照保全规则审核无误后交接。亲办业务除外。

目录,一、微信保全功能介绍,1、微信绑定功能,2、泰康家园代办业务,二、常见保全项目及注意事项,微信保全功能介绍,微信保全功能一览表--变更类,第一步:搜索“泰康人寿”微信公众号或扫描官微二维码进行关注,第二步:关注后,回复数字“1”进行身份绑定,如何绑定,泰康人寿官方微信,点击“泰康微信绑定”。

进入泰康人寿微信,点击服务>保单服务,进入泰康人寿服务首页,点击保单服务,我要查看,--保单详情,点击需要查询的有效保单,选择我要查看,勾选保单详情,联系方式变更,我要查看,点击投保人,自动带出投保人信息,点击我要查看,勾选生存金查询,系统自动带出生存金信息,我要查看。


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