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递交保单，说明解决方案，设计解决方案，寻找购买点，收集客户资料，接洽，安排约访，接洽的重要性（2/2），接洽是销售人员与准客户见面时的寒暄、赞美及面谈的过程，目的是建立良好的第一印象，营造良好的面谈氛围，以获取与准客户进一步面谈而达到收集客户资料的目标。为后期销售建立良好印象，打下良好的基础。

线上线下的接洽步骤及技巧，进入搜集客户资料环节，寒暄、赞美，道明来意，消除戒心，自我介绍，接洽的步骤，接洽的技巧——线上，第一步：寒暄赞美，不能乱点赞，重点对象，每条必赞，积极正面，迎合需求，别出心裁，多用表情，专门@他，特别感谢他，接洽的技巧——线上，线上接洽技能技巧，第二步：自我介绍，本人姓名，形象照片，个性签名，积极向上，资料完整，真实有效。

第二步：自我介绍，接洽的技巧——线上，A类客户：公司信息、产品信息，B类客户：保意、社保资讯、理财资讯，C类客户：行业资讯、转发获赠意外险，D类客户：社保资讯、保意、行业资讯，早上 8:00—8:30，中午12:00—12:30，晚上10:00—11:00，每天2-3条信息，保险资讯，私人订制，发送时间，发送频率，分类分组发朋友圈，私人订制推送资讯，时间恰当有效可见，频率适中防止刷屏，消除反感建立信任，资源整合、教育培养、养生养老，旅游娱乐、企业管理、修生养性等等。