成交面谈就是通过向客户讲解建议书，解答客户的异议，最终进行促成的过程。成功销售的临门一脚！与缘故客户面谈前的准备——自我准备，展业形象，话术练习，保持轻松心态，相信自己可以做到，有需要的时候可以请主管/推荐人陪同！工具准备，名片，白纸（3张以上），展业平板、电子投保确认书，建议书，工作日志（记录转介绍名单），黑色签字笔、彩色笔、荧光笔。

计划书准备，在上一次的销售面谈中，张小姐已经认同了给母亲买份防癌保险，保障父母健康的观念，小何在主管的指导下，特意为张小姐设计了以下计划。与缘故客户进行成交面谈，步骤一、简述上次面谈的要点，步骤二、讲解建议书的大纲及内容，步骤三、促成及异议处理，步骤四、要求转介绍，小何在主管的辅导下，了解了成交面谈的步骤。

步骤一：简述上次面谈的要点，业务员：张小姐，我上次跟你谈到一款孝敬父母的的老人专属防癌产品——孝心保，您还记得吧？ 客户：还有点印象。业务员：其实就是投入小部分钱保障父母终身健康的问题，最后身故保费还能返还。现在父母衣食无忧，啥都不缺，最大的心愿还是身体健康。您这么孝顺，我今天为您准备了一份建议书。我们一起来看一下这份建议书吧？ 重申上次见面达成的一致观点！

讲解顺序：（1）概述保障计划，业务员：（指向建议书）这是你的名字，张小姐，被保险人是您母亲，您投保的是《前海孝心保防癌疾病保险》，保额20万，另外附加了《前海附加豁免保险费重大疾病保险（A，2014）》，首年保费5009.6元，保险期限是终身，但交费只需20年。这个计划很简单，每年将5009.6元保费交到前海，前海就给您提供三个保障。