我的想法和做法，自己从事保险20年，积累很多客户，其中要许多客户已经成为朋友。这次美利人生新产品上市，我就利用此契机举办“保险二十年 感恩有您”客户答谢会，第一可以感谢客户、联络感情，第二可以向客户推介这么好的理财产品，为客户做好稳健的家庭理财规划。

落实较好的江滨大酒店大包房作为答谢会的举办场地。客户筛选和邀约，1、从多年经营的客户当中筛选既有经济能力，特别是做生意的、认同保险而且和自己关系比较要好的人员，列出20位名单。2、向这20位名单客户发出邀请参加“保险二十年 感恩有您”的微信邀约，然后电话确认对方是否看到微信，并定下递送邀请函的时间、地点。

填写好邀请函，亲自递送并送上公司的福包和挂历。最终成功邀约参会的老客户12人，客户层面以企业主、公务员为主。事前的准备，1、对每一位参会客户准备号大方得体的的回馈礼品1份。2、制定好客户经营回馈内容。3、参会人员基本信息提前和主讲人周总沟通，让周总在主讲时有针对性。4、制作准备好横幅、本人展架、公司简介展架、主讲人展架。

准备美利宣传资料、新华客户报。会中环节，1、会前客户聊聊家常及当今社会的理财渠道，切入保险理财的安全性。2、和客户聊天时，谈及以往购买的年金保险收益，顺便也带出新产品美利人生主要特色（此时不用过多讲解，因主讲讲师会讲，只做简单的引入）。3、会议开始，首先介绍客户，让大家相互认识，活跃气氛，接着讲自己的感言及公司主要简介，最后引出讲师周总主讲专题。