收到投保资料，新单契约柜员用微助理进入“个销团投保确认书核销”页面，输入投保单号，或扫描投保单上的条形码，填入投保单号，点击“获取投保信息”按钮，核对投保信息，点击提交保单收费。选择微信支付的，柜面确认后，立即进入投保易+我的保单、微信保费支付。单位转账的到财务部门进行到账确认。

客户出险一定要上门面见出险人，告知理赔所需资料同时了解客户在我公司或者其他公司投保情况，资料收集完成，一并理赔，为后续服务提供铺垫，发展为长险客户。（通过微信提供理赔报案服务）及时跟踪理赔情况（通过微助理查询\柜面查询）。理赔完成后一定要打印理赔决定通知书，递送给客户增强其风险意识，后续跟踪服务（转介绍、期交平台）。