投保人姓名与被保人姓名可以根据需要填写。
投保人性状与被保人性状包括性别和实际年龄。
更改被保人年龄时，会使得交费期间发送变化：
例如：交费期间（若年龄小于等于45周岁可有10年及20年双选，若年龄大于45周岁则只有20年单选）的选择项；

系统设置->【费率速查表】，关闭费率速查表显示后，第二个按钮变成“生成空白计划书”，生成空白计划书用于数据初始化，以及需要空白表格的情形。
左图为数据初始化后，系统的默认参数。