IDA会员认为客户加保的原因主要在于“保障需求增加，满意我们的服务，主动建议”。IDA会员认为业绩最容易取得突破的市场是“缘故市场，家庭保单，企业主保单”。IDA会员认为成交的关键在于一方面要了解客户基本资料”，一方面要“自己知识面广，专业度高”。

   IDA会员的客户服务内容主要包括电话问候，提供保险理财资讯，客户有需要时提供帮助”。DA会员认为最难突破的工作流程是”开发准客户”，最迫切需要提升的行销能力是“开发准客户”。IDA会员最需要加强的知识包织发展，理财投资，金融市场”。