第一关 接近与洽谈（接洽）
开场口诀
转介绍
       “我是你朋友×××介绍来的。”我是中国人寿的×××
陌生
       “我是寿险顾问×××，我是来做一项调查，能请您配合一下好吗？”
       “我是市场调研员，打听一下……”
老客户 
        总您好！好消息！好消息！央行持续降息，国寿逆势而上，年末钜献，特别推出鑫福年年祝您幸福每一年，不用20年，不用15年，只要缴5年，即可享受到集财富规划、年金返还、养老保障于一身的产品。您看今天下午有空还是明天上午有空，我给您详细介绍一下。
通关口诀
当通关者讲到“我这里有一份资料，请您参考一下”时，
            关主即可当场过关