初次面谈技能评估表——财富管理
1、建立信任 是 否
1）寒暄
2）道明来意（3P）
3）公司及自我介绍 / 提供一些事实 / 自我介绍，拿出工具
4）收集基本信息-解释了解客户情况的理由 / 运用适当的提问来挖掘客户的详细信息 /从家庭、工作、兴趣三方面来提开放式问题