课程简介
       保险是家庭财务管理的一种工具，在与其他理财工具的配合下，使客户的财务安全得到保障。而从“卖保险产品”到“以财务规划的方式销售”是完全不同的销售策略。XX老师通过后一个销售策略，不仅签下保单、赢得客户的信任，更坚定了走寿险行销专业之路的信心。
财务规划四步骤
精准销售赢大单
课程目录
一、认证培训带给我的影响及变化
二、家庭财务规划的核心内容
三、家庭财务规划操作案例演示
学习的初衷
提升我在客户心中的地位
提升销售效率
走进中高端客户，使自己“匹配”中高端市场
在激烈的市场竞争中获得优势
带给我的变化（1/3）-销售结果变化
带给我的变化（2/3）-销售观念变化
了解市场趋势
倒三角的家庭结构致使家庭风险增加
教育普及，高学历人群显著增加
国民收入持续提高
人均寿命延长
代理人必须专业，必须从“卖保险”转型为“为客户提供满足需求的解决方案”。
带给我的变化（2/3）-销售观念变化
站在客户端思考
       以前销售时只想保费、业绩，现在想客户怎样买会更合理、怎样才能帮到客户。因为销售的目的变化，所以销售时更自信、更有底气。
明确自身定位-寿险营销员的使命
带给我的变化（2/3）-销售观念变化
       协助客户，站在现在思考未来，根据个人或家庭所处的人生阶段及目标，制定一个适合自己的长短期财务目标相结合的财务计划，最终目的是要达到终生财务的安全和自由。