关于纸质卡单的使用宣导
纸质卡单承保流程
纸质卡单承保流程
纸质卡单承保流程
保单送达
保单交接
签收回执归档
打印好的保单由契约岗人员发放给营销员，同时做好保单书面交接
营销员将保单送达客户，须请客户在保单回执客户签名处签名并签署保单签收日期，签名处必须为投保人签名，不可由其它人代替签字
营销员应将保单回执交回公司综合内勤并签署保单回执交接表。
营销员将等额卡单业务单证领用金存入我公司账户，不得收取客户资金作为单证领用金，取得现金缴款单回执。
现金交款回执交给有价单证管理员，由其发放一定数量激活卡单给营销员并台帐登记


单证管理员根据激活卡登记表上的卡单信息在单证系统中将相应的激活卡号发放至业务员。
营销员在销售产品时，要求客户阅读产品说明，填写保单回执单并收回。


录单人员按照“业务部门、营服单证发放、核销登记台账”上内容在系统中做以下操作：核心业务系统—收费模块下—做新单收费，录入卡号做收费录入
激活式卡单流程
营销员将网上激活卡单销售给客户的同时要引导客户及时登陆我公司网站做网上激活确认，以确保保险责任的及时生效，禁止任何人代替客户做卡单激活，保险责任于卡单激活后第3日零时生效。
客户可凭保险卡号和密码于卡单激活次日上网查询保单信息。