亲爱的伙伴：

您好！

感谢您使用“国寿e家”电子投保系统，可能您是第一次接触“国寿e家”电子投保系统，别着急，本手册将一步一步为您解答操作中的各项事宜。下面，就让我们进入到神奇的“国寿e家”电子投保系统中来。

第一篇   【 准 备 篇 】

——摩拳擦掌，做好准备

首先，如果您不希望在客户面前出现电脑没电、系统登录不上、忘带上网卡等尴尬场景的话，我们应该在面见客户前做足准备，这样才能让您在业务拓展时更显专业，才能保证您的销售工作更顺畅的开展。接下来我们一起看看有哪些需要准备的工作吧！

一、检查电脑电量

8操作：启动电脑后，在屏幕右下方的标志栏中找到电量显示的标志，点击便可以查看剩余的电脑电量。

% 提示：即使您的电脑充满电，如果几天时间不用的话，有可能电量也会自动消耗，所以面见客户前再次检查是很有必要，也是很重要的。如果电量不高一定要及时充电,或者携带笔记本电脑充电器。

二、尝试联网同步登录系统

& 界面：

8操作：电脑链接内网或者外网后，登录“国寿e家”系统，输入账号和密码，勾选同步登录选项进行登录。

% 提示：系统会不定时发布更新，包括更新条款费率、系统功能以及您的客户资料。因此，为了保证您在客户家中的操作精确无误，建议您面见客户之前进行同步登录一次系统,如有系统更新,登陆时间可能会较长,请耐心等候。

三、同步客户资料

8操作：进入“国寿e家”系统后，点击“用户设置--同步设置”，出现对话框后点击“立即同步数据”，此时系统正在和网络连接，对您以前曾在“国寿e家”网络版中所留有的客户信息进行同步，“同步数据”成功后，您的单机版上也将拥有和网络版中一样的客户信息，然后点击“确定”即可。最后点击“应用”即完成所有的操作。

%提示：每次登录系统后建议都点击“用户设置”的“同步设置”，同步网络上的客户信息，以备不时之需。

&界面：

同步网络上的客户信息后,您就能读取您客户的信息,可以快速填写保单、快速制作计划书。

四、再次熟悉您重点推荐的产品

8操作：在系统中的“公司产品--个人保险”中找到您接下来重点推荐的产品，查阅险种特色、利益条款和费率；或者直接在系统的计划书功能中为您的客户设计一份计划书并查看该产品的利益演示。

% 提示：虽然我们相信您一定对产品非常的熟悉了，但这次的操作能让您在与客户沟通的过程中查找出相关的产品内容供您现场解决客户的一些疑问。

五、电子投保练习

& 界面：

8操作：点击系统中的“电子保单--电子投保练习”可以进行电子投保录入练习。

% 提示：系统中的“电子保单—电子投保练习”可以进行电子投保录入的练习工作，从而达到温故知新的效果，如果对电子投保不熟悉或对电子投保心里没底的伙伴，可以试着尝试练习几张，一定会达到事半功倍的效果。

六、检查分配给您的投保单号是否足够