工欲善其事
必先利其器

 

                   ——福禄尊享至尊计划书

1

计划书&速算表

2

国寿e家利益演示

3

计划书 VS 速算表（功能）

计划书

不同投保选项下||个别客户||逐年利益保障

速算表

相同投保选项下||群体客户||终身利益保障

 

计划书和速算表可以相互印证；

计划书和速算表都可以根据个人情况定制

4

计划书 VS 速算表（场景）

计划书

打印递送

现场演示

通关工具

速算表

打印分发

调研决策

通关工具

 

强调：不要将电子原稿直接给客户；只能给纸质打印稿！

5

计划书 & 速算表（特色）

数据准确-来源于国寿e家利益演示

转存金

转存金累积生息

最高生命（身故）保障

现金价值

周年红利（低|中|高）

红利金累积生息

针对总版利益演示系统修正：

一、概念错误

二、计算错误

      1. 生存金和红利金的累积生息利率还是3%，没有改成3.5%

      2. 就算按3%，利益演示的生存金累积生息计算也不准确。

6

计划书 & 速算表（特色）

客户性别可任选（男|女）性；

客户年龄可任选（0~60）岁；

交费期间可任选（3|5|10）年交费；

预期收益可任选（低|中|高）三种估算水平；

模式可任选（保费算保额|保额算保费）模式；

灵活通用

笑脸=在自动速算表中无需设置

领取年龄可任选（50|55|60|65|70）岁；

交费期间可任选5，10、20年交费；

 

7

计划书 & 速算表（特色）

便捷实用

免安装（Excel2003|2007|2010）；

随身携带；

自动生成；

华丽彩色；

朴素黑白；

 

8

计划书 & 速算表（环境）

操作系统

Windows XP (SP3)；

Windows Vista；

Windows 7；

Windows 8；

Windows 2003 Server；

Windows 2008 Server；

9

计划书 & 速算表（环境）

办公系统

Office 2003/Excel 2003（SP3）；

Office 2007/Excel 2007（SP2）；

Office 2010/Excel 2010（SP1）；

同步到2007

10

计划书 & 速算表（环境）

启用宏与宏安全性设置

由于计划书使用了VBA代码（宏）进行分析计算，

所以在首次使用计划书前要启用“宏”。

为避免每次使用前都要启用“宏”，可以将Excel程序的“宏安全性”设置为低，一劳永逸。

 

什么是宏？

宏是通过一次单击就可以应用的命令集。

什么是宏安全性？

宏是命令集，所以恶意的宏代码可以做成病毒。

为什么要启用宏？

为防范宏病毒，Office系统默认不能启用宏。

 

11

Excel2003在主菜单：

“工具|宏|安全性”对话框（左图上）

中将宏安全性设置为“低”（左图下），

然后重新打开计划书。

 

宏安全性设置

12

Excel 2010

Excel2007

宏安全性设置

Excel2007/2010在

Office按钮(程序左上角)中

点击“选项”，

在选项对话框中选择

“信任中心”（左图上），

再点击

“信任中心设置(I)…”

在信任中心对话框左侧的

“宏设置”中，

设置“启用所有宏”

（左图下）

 

 

 

13

计划书&速算表（使用）

14

如何设置系统用户

点击计划书左侧

面板的“系统设置”

按钮，在系统设置

模式对话框的

系统用户选项卡中

（默认是作者的信息）

，请修改为业务员本人

的姓名、电话、公司

和公司地址！

（会自动出现在

计划书中）。

如有修改，按“确定”

按钮即可，如无修改，

则“取消”直接退出。

（如左图）。

15

如何设置系统参数

点击计划书左侧

面板的“系统设置”

按钮，在系统设置

模式对话框的

系统参数选项卡中

设置各项系统参数，

如有修改，按“确定”

按钮即可，如无修改，

则“取消”直接退出。

（如左图）。

16

如何生成自动计划书

在屏幕左边的选项中输入各项客户信息：

投保人姓名：福禄

被保人姓名：尊享

被保人性别：（男|女)

被保人年龄：（0-60)岁

交费期间：（3|5|10)年

年交保费：保费算保额

基本保额：保额算保费

预期收益估算水平：（低|中|高）

三种估算水平供选择，默认为“高”等。

 

注意：

1.被保人年龄、交费年龄三者会按实际可投保逻辑组合

2.基本保费会有最低额限制，单基本保费不管。

 

17

如何生成自动计划书

填选参数后，单击“生成自动计划书”按钮，

系统弹出

“计划书已生成，恭贺辉煌签约！预祝再创佳绩！”

消息框（如下图），点击“确定”后，自动生成

了客户的各项保障利益数据。

 

 

18

如何设置分段领取

点击计划书左侧

面板的“系统设置”

按钮，在系统设置

模式对话框的

分段收益选项卡中

设置各项分段参数，

（只能有3个分段

年龄，年龄设置不合

适会自动滤除）

如有修改，按“确定”

按钮即可，如无修改，

则“取消”直接退出。

（如左图）。

19

如何生成空白计划书

在屏幕左边的选项中输入各项客户信息：

空白计划书与参数无关，直接单击“生成空白计划书”按钮即可。

注意：

空白计划书与参数无关

必须关闭速算表模块才有空白计划书选项

空白计划书有还原系统默认数据功能。

20

如何生成自动速算表

默认情况下，

利益速算表

不会显示。

如单位或团队

需要速算表。

在【系统设置】

利益速算表页

勾选“显示利益

速算表”检查框

单击“确定”退出

调出速算表模块。

21

如何生成自动速算表

在屏幕左边的选项中输入各项客户信息：

投保人姓名：福禄

被保人姓名：尊享

被保人性别：（男|女)

被保人年龄：（0-60)岁

交费期间：（3|5|10)年

年交保费：保费算保额

/基本保额：保额算保费

预期估算水平：（低|中|高）

三种估算水平供选择，默认为“高”等。

 

速算表无关

速算表相关

注意：

1.被保人年龄、领取年龄、交费年龄三者会按实际可投保逻辑组合

2.基本保费会有最低额限制，单基本保费不管。

3.速算表与倾斜选项无关

 

22

如何生成自动速算表

填选参数后，单击“生成自动速算表”按钮，

系统弹出

“速算表已生成，恭贺辉煌签约！预祝再创佳绩！”

消息框（如下图），点击“确定”后，自动生成

了客户的各种年龄保障利益速算数据。

23

如何切换打印色彩模式

【系统设置】

系统用户页

选则色彩模式

单击“确定”退出

计划书页面会在

彩色-黑白之间切换

24

如何切换打印色彩模式

25

如何切换打印色彩模式

26

如何切换打印色彩模式

27

如何切换打印色彩模式

28

如何关闭|显示“综合收益”页面

【系统设置】

综合收益页

勾选“显示综合

收益”检查框

单击“确定”退出

29

如何关闭|显示“分段收益”页面

【系统设置】

分段收益页

勾选“显示分段

收益”检查框

单击“确定”退出

分段收益要在明细表中体现！

示例与说明！

30

如何关闭|显示“明细收益”页面

【系统设置】

明细收益页

勾选“显示明细

收益”检查框

单击“确定”退出

31

为方便理解和推算累积生息，在“福禄尊享”篆印（左图）上点击，

弹出“累积生息计算器对话框”

（左下图），可以模拟计算累积生息。

 

如何计算累积生息

32

计划书&速算表（使用）

33

如何查看计划书封面

总公司设计广告元素

表明数据来源-国寿e家利益演示。

34

如何查看计划书综合收益

35

如何查看计划书分段收益

最多3个分段年龄点

年龄点不在被保人年龄和自然年龄之间，会自动滤除

3个年龄次序无关

36

如何查看计划书明细收益

37

如何查看计划书明细收益-标红

彩色模式-标红

年金累积生息>本金

红利累积生息>本金

现金价值>本金

38

如何查看计划书明细收益-加粗

黑白模式-加粗

年金累积生息>本金

红利累积生息>本金

现金价值>本金

39

如何查看自动速算表-男性

40

如何查看自动速算表-女性

41

计划书&速算表（使用）

42

问题处理

宏(80%解决)

覆盖(90%解决)

找周易(100%解决)

一、宏

>使用计划书前一定要启用Excel的宏特性！

二、还原

原始计划书文件覆盖还原；

用“生成空白计划书”方法还原；

三、找周易

>找作者咨询。

43

谢谢!