理财沙龙沟通会
幸福背后……
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幸福
    ＝内心的安全！
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天灾
   随天命～～
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钱放哪里呢？
股市？
楼市？
基金？
CPI
子女教育
养老
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随着生活水品的提高，国民的投资意识空前高涨；然而复杂的社会环境及迷炫的经济环境下，资产安全却已悄然成为广大客户的投资必要条件！
          锁住风险、锁住财富的理财产品市场广阔！

理财沙龙沟通会
金融主体竞争激烈，且都在思索如何挖掘客户资源更深层级的理财需求，提供全方位的理财服务，并与客户，特别是高端客户保持顺畅长期的服务关系！

理财沙龙沟通会
 
宋思明：关系这个东西啊，你就得常动。越动呢，就越牵扯不清……要是总能分得出你我他，就生分了……

关系，要通过有效的客户活动来实现！
理财沙龙沟通会
外部及内部的背景要求金融主体提供更过服务客户、牢固关系的活动模式，而客户本身对于通俗易懂的资产增值模式及稳健理财产品更凸显出了潜在的需求！

理财沙龙沟通会
理财沙龙是业务推动工作中一项重要的营销手段。籍由一次活动，进行金融理财观念的传播及理财产品的讲解，同时创造一个良好的购买气氛，进而实现一种一对多的销售。理财沙龙不仅是有力的阶段性业务聚焦，更是深化客户资源的平台，同时也建立了光大与新华良好的友谊关系。

理财沙龙沟通会
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准客户的选择
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1、年龄在30岁—45岁之间，女性客户为主；

2、喜欢存款、购国债、怕冒风险的客户；

3、过往基金投资收益丰厚者；

4、面善、性格开朗者；

5、在参加理财沙龙之前，客户经理至少已同客户沟通过保险产品1—2次，并且客户已基本认同；
建议不要邀约：
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1、保险意识差，抗拒保险者；

2、参加过类似理财会议的客户；

3、已购买了银保产品的（保障意识较高者可邀请）；

4、平时太挑剔、太精明的客户，如财务会计等；

5、没有财权的客户；

6、年龄太大的客户；

7、不带小孩参加会议。
邀约要求
理财沙龙沟通会
会前至少给客户打三个电话（第一次在电话邀约时或面对面邀约――邀请，第二次在说明会的前一天――提醒，第三次在说明会开始的前30分钟――确认），诚挚要求客户不要带小孩参加
主动营销新思维—理财沙龙
举办理财
沙龙前1周
确定时间、
地点、规模
及本次理财
沙龙目标。
理财经
理协助
客户经理共
同筛选本次
理财沙龙客
户名单，并
确定名单数
量。
客户邀约
及理财沙龙
前1-2天
再次确认
  客户到场。
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客户
经理与服务人员
共同接
待到场客
户，并充
分沟通。
专家讲解
之后，
客户经理与
财富顾问
共同服务
客户，并做
促成动作。
与不能马上
促成的客户
建立良好的
关系，为以
后的服务做
好准备！

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光大客户经
理与新华财
富顾问共同
将到场客户
分类，回收
现场投资。
对没有现场
投资的客户
回访信息，
可视情况做
第二次购买
意愿启动。
其他客户做
好本次服务
记录，为后
续服务奠定
基础。

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的客户经理与的财富顾问共同在会前、会中、会后对客户进行全方位跟进，建立稳固的客户关系，为最终达成购买意愿和以后长期的服务关系奠定良好的基础，树立品牌与口碑。
          
理财沙龙沟通会
帮助我们改善生活
    又不让生活随意被改变
主动营销新思维—理财沙龙
在一些尝试之前，我们都会质疑甚至想到放弃。但是，经过精心的准备和不断的总结，理财沙龙以全新的面貌展现在客户面前，不但为我们创造了丰厚的利润，更让我们赢得了客户的认同和赞誉，拓宽了稳健理财的新思维！