清单客户经营清单客户经营的意义清单客户服务的分类清单客户经营的流程要点清单客户经营的意义什么是清单客户经营清单客户:根据区域服务的分单原则，分配给客户经理需要进行催收续期保费或其他服务的客户名单。清单客户经营:针对分配清单中孤儿单(离职业务员的老客户)进行催收续期保费或其他内容的服务活动。清单客户经营的意义清单客户经营的重要性美国GAMA协会调查显示，65%的客户因不满意营销员的服务品质而停止购买产品，而因产品及公司等原因退保的仅占30%。

清单客户经营的流程要点触即发6个触点年度必做自选服务触发必做续期收费节日祝福满期服务生日祝福喜事祝贺给付服务保单整理主题服务理赔协助清单客户经营的流程要点年度必做续期收费接洽服务、提醒服务、缴费服务生日祝福生日祝贺、递送礼品、邀约庆生会保单整理电话约访、上门]拜访、保单整理、固定服务客户关系建立和感情维系|清单客户经营的流程要点触点必做满期服务清单筛选、电话通知、上门面见、保单检视给付服务电话通知、.上门告知、陪同办理、保单整理理赔协助电话了解、上门慰问、资料收集、协助办理基础服务客户信任建立清单客户经营的流程要点信息完善唤醒需求信息分类家庭六大需求信息来源唤醒需求的流程信息收集的方法唤醒需求的金句清单客户经营的流程要点提交计划促成签单服务拓展提交计划的时机促成的时机递送保单的步骤计划书设计的要点促成的方法递送保单的金句提交计划的要点。

转介绍清单客户经营的流程要点信息完善基本信息家庭信息个人偏好见面服务见面服务见面服务保全变更保单整理交流收集系统录入系统录入做出判断接受过程信任过程客户信息获取的过程也是不断与客户接触、不断取得信任的过程。清单客户经营的流程要点唤醒需求家庭六大唤醒需求唤醒需求需求流程金句意外保障优先顺序家庭保障医疗保障确认需求医疗保障家庭保障确认缺口养老规划子女教育预约时间财富管理养老规划子女教育财富管理清单客户经营的流程要点提交计划提交计划计划设计提交计划时机要点要点打开客户吻合需求选好地点需求心门彰显利益边画边讲简洁明了案例举证突出特点清单客户经营的流程要点促成签单促成时机客户行为态方法比较法度改变时利诱法客户主动提假定承诺法出问题时责任加大法促成=促成动作+促成金句清单客户经营的流程要点服务拓展递送保单递送保单步骤寻求转介绍敢于要求、主动开口清单客户经营实务操作示范第一确定客户类别筛选40个开发类客户维护类经营类开发类保证缴费。

暂时无需求、长期开发潜近期开发潜经济一般力力清单客户经营-实务操作示范第三明确服务内容筛选40个开发类客户维护类经营类开发类续期收费、满期服续期收费、满期续期收费、满期服务、务、给付服务、理服务、给付服务、给付服务、理赔协助赔协助理赔协助生日祝贺、节日祝生日祝贺、节日祝福、福、喜事祝贺、保喜事祝贺、保单整理单整理信息完善、唤醒需求、提交计划、促成签单、服务拓展清单客户经营-实务操作示范第四实施服务动作续期信息提交促成服务收费完善计划签单拓展。