“A”是什么？思考：围绕“A”做了什么？思考：过程中最大的难点是什么？不知道拜访谁？不知道怎么跟客户接触？不知道聊什么？迟迟切入不到保险话题。工作日志产品明白纸三大工具保单伴侣名单整理说明促成服务拓展需求分析亲访服务访前准备流程周计划及约访回顾：七步流程A65311是有效路径周单元经营客户服务需求导向销售目标服务经营3百个客户每5个客户加保1件长险每6个客户转介绍1个回归服务初心，深耕区域客户。

没有落单的客户，提供多元的服务，存量客户的价值挖掘资源优服务优收入优做实“A”计划月筛选:P60周计划:P15做透四类服务做精客户经营借力客经平台提升转化效率PDS技术加持，提升技能暖心服务关爱服务保单服务加保服务日执行:P3助力队伍提高转化的有效路径、是打造“一心三优”长航服务大使队伍的有力支撑。A- 名单使用情况客户现状：78%的客户近半年内没有业务员提供服务触达服务营销存量客户1280万，78.5%的客户在近6个月内没有任何服务或者营销动作接触离职单客户1050万，85.1%的客户6个月无接触自有客户230万，48.8%的客户在6个月内无接触近6个月服务或营销接触次数离职单客户自有客户行为动作与角色定位严重偏离！！A- 怎么做针对现状，侧重点持续强化内外勤干部的“活动量管理”意识。

名单积累筛选约访亲访服务签单量小不可控量大不可控目标可控结果可控每周的活动量周单元经营A- 怎么做名单筛选：操作标准来源：从《工作日志》P60名单池（可更新）筛选P15名单。数量：周计划名单至少筛选15个，要求：维护类3~5个，销售类至少5个，服务类5~7个。属性：服务拜访：科技个险各类清单客户；加保拜访：可以讲保险计划的准客户，根据过往拜访记录筛选；暖心/关爱拜访：以增进关系粘度为目的的各类名单客户。

暖心/关爱拜访：（3~5个/周）加保拜访：（至少5个/周）服务拜访：（5~7个/周）以联络感情，提升客户粘度为目的的亲访，如：情感联络、送随手礼、开通太保蓝本等；以递送《保单伴侣》，促成签单为目的的亲访，如：保单整理、邀约参加产说会、促成等；以提供服务为目的的亲访，如：续收服务、短险续保服务、保全服务、孤儿单亲访服务等。操作要点周至少约15访A- 怎么做缩小目标、自我管理半径，明确工作方向；是管理拜访从量变到质变的最佳经营节奏。

量变：拜访量-周15访（每日3访×5天）质变：签单量-1W，4M如果没签单→量不足：无人约？约不到？不会约？没约够？如果没签单→质不够：销售访不足？保单伴侣没用？促成技能不好？A- 怎么做(干部)内勤管理干部：固化周单元经营，做实“A”计划，帮助队伍养成良好的工作习惯。分公司、中支强化职能管控，严抓活动量，明确要求、且有检查。分公司/中支怎么做1）抓实名单：牵P60、P15大早会执行主体：城市型分公司/省会型中支主要内容：优秀分享、P60\P15筛选要点提醒（例：侧重名单、客群）、执行小结时间频次：每月一次，月末执行2）固化检查动作执行主体：分公司、中支现场/非现场检查时间频次：每周一次，有要求有检查有反馈有通报检查内容：P60/P15/P3填写情况、规划面谈及主管点评情况做什么。

月初检查①规划面谈交付物②P60梳理情况③上月执行情况P3面访、主管是否点评中支怎么做1）每月组织面谈规划组织层级面谈，【中支部门经理面谈部经理-部经理面谈室经理，-室经理面谈属员】。检查面谈交付物-规划面谈表，内容是否完善有目标。2）常态现场/非现场督导非现场：每月检查队伍工作日志落地情况，覆盖面积不低于20%；现场：督导参加大早、二早执行情况，查看二次早会流程、检查工作日志使用情况。3）用好工具持续推进”工作日志“的使用：分公司每月至少一次、中支每月至少两次抽检工作日志填写情况，树立队伍标杆。A- 怎么做(干部)结合主管“一会三必做”在队伍中的推进、落地，进一步帮助团队做实前端“A”计划的执行。

通过训练式早会，进一步强化团队市场实作技能。月末执行层级规划面谈帮助团队明确工作方向目标，梳理二次早会、周总结会，养成有规划、有检视的良好工作习惯【二次早会：时间/频次】9:30-10:00；每天早会结束后【周总结会：时间/频次】周一二早中；每周一次【规划面谈：时间/频次】月末25-27日；每月一次，逐层面谈（分公司追踪执行情况-中支谈部长-部长谈主管-主管谈属员）【动作】中支协助分公司进行全体主管轮训，主管会中针对重点动作树标杆、提要求、做检视复盘。