保险新人如何筛选客户维护关系？收集到准客户名单之后，要整理登记客户名单及资料建立档案，要对已获取准客户进行筛选分类。首先什么样的客户才是优质客户？了解保险对保险非常认可和接受。有一定经济能力，收入相对稳定。个人身体健康，无既往病史。非常容易接触和沟通的。对工作有信心，对家庭有责任心、对身边的人有爱心。在家里有较高的经济地位，有话语权与决策权。对收集的准客户进行分级管理：A级准客户是最优质的客户，认可保险，有一定的经济能力直接进行寿险沟通，准备签单的客户。B级客户是相对还需要再次但增进了解，再次沟通与培养的客户。

C级客户是需要我们还要花一定的时间与耐心长期培养，才可能有签单的可能。D级客户是需要我们长期关注与了解，然后需要花一定的人力物力去培养才可成功签单的客户。客户进行分级建立客户档案时，你需要登记的信息有：名单来源、姓名、职业、收入、联系地址、个人性格、联系方式、理财偏好、家庭结构。我们档案建立的越详细，当我们未来拜访客户时就可以做到知己知彼，百战百胜。我们如何维护客户关系呢？1、借助平台工具与准客户建立关系。方法：建立关系借助APP平台工具与准客户建立起日常联系例如互动加微信好友，或者下载使用APP。01我们常见的互动的方法有：微信互动、APP互动、信息转发互动、参与点赞红包活动、平台赠险互动等。02经过一定的互动之后，我们与准客户的关系将实现一定的提升，并建立信任，这个时候就我们开始实施保险销售的时候。03在整个操作方法中建立关系，相对比较容易，但最终的目的是要提升我们与客户之间的关系，建立信任，拉近距离。互动是一个持续是需要特别关注的。一般我们日常的互动就是，点赞那话题分享阿，建立朋友圈的，展示，保险产品信息转发，捕捉兴趣，点切入等互动。

然后我们要在逐步的引导咱们的微信好友向我们的，平台工具及app进行引流，借助平台及APP的相关功能为客户提供服务，使得客户对平台工具APP有更深入的了解和认识，从而提高客户的认知度与参与度。2、开展一系列的线上线下的互动。我们光是靠微信、平台工具、app的线上互动，是不足以让我们和客户建立牢固的信任与感情的。我们通过线上工具进行邀约组织客户参与我们的线下活动。通过我们精心的组织与安排，让我们的准客户得到一个很好的体验，比如组织近郊游、同学会、健康体检、感恩答谢会、产说会、创说会、个人晋升酒会等。组织线下活动的几个要点：要提前做出宣传渲染活动色彩。至少要提前一个星期做活动宣传及介绍，并以海报或链接形式发送微信朋友圈或微信好友。进行活动宣传，邀约准客户参与。制定详细完善的活动企划方案。首先制定活动主题与策划方案，然后围绕主题安排活动流程、人员配置、物料清单、场地布置与设置。

统计购买活动所需物料的准备。要提前统计参与活动人数（以场地规模或活动安排尽量限定人数这样便于统一管理）根据统计名单准备订购活动所需物资的数量。（奖品、水果、饮料、茶点、宣传资料等）参加活动人员一定要重点筛选。参与活动人员一定要重点筛选一下，形成会务组机制（包括主持人、主讲人、音响设备人员、服务人员）对会务组人员进行严格的培训及会务流程的演练。因为我们每次活动都会投入大量的人力物力，如果不提前做好演练和准备会我们手忙脚乱让准客户留下不好的印象，那就得不偿失了。活动当天再提醒客户参加活动。活动当天一定要再次提醒客户活动的时间、地点，最好亲自接送安排客户参与活动。