把握政策 精细运作人人突破 赢定三季项目感受公司、客户、队伍三赢的项目能打通名单堵点：精准锁定客户，解决代理人无客户可约思想的堵点项目流程落地：严格流程化操作，锁定客户、通关逻辑，各环节环环相扣，结  果导向需配套资源支持：伴手礼、签单礼支持，给到代理人邀约客户、现场促成的信心高签单给与信心：活动爆单给团队信心，点燃团队积极参与活动的热情80 %邀约到场率100 %现场转账率60 %现场签单率必须面见邀约，接送客户流水化作业 标准化管控转账是一切的核心项目运作数据这么好的项目：我们只负责一件事：把客户找出来其他事情交给公司

PART 1项目分享PART 2项目操作PART 3项目要求名单筛选（1/5）全行业客户名单（增量）易行销系统名单（长期名单）工作日志名单（近两个月）名单筛选（1/5）盘点大名单2.客情分析（1/5）最大化的盘点手头现有名单每位客户都有专属的档案管理客户名单报名表----表1 序号机构代理人姓名职级客户姓名客户电话客户身份证号签单概率名单筛选（1/5）客户分类：A类：年龄35-50岁之间，购买过2万以上年金险，有一定财富积累B类：年龄35-50岁之间，购买两件及以上健康险，有稳定收入来源C类：年龄30-40岁之间，家庭年收入5万以上，有稳定收入来源D类：年龄30-40岁之间，家庭年收入5万以上经济情况受疫情影响较小E类：目标名单以外的客户A类与B类名单优先邀约参与活动。名单筛选（1/5）2.客情分析（2/5） 营服经理大于或等于30分以上的作为邀约对象严格执行一客一表2.客情分析（3/5） 营服经理客情分析表3

客情分析表客户姓名：年龄：性别：个人情况是否了解过终身寿产品，哪个公司，感觉产品如何。是否了解过强制储蓄之前是否沟通过养老理念，未成交原因家庭成员组成分析家庭居住条件、交通工具等外在经济条件分析家庭资产情况及主要经济来已知近期主要大项资金支出身边是否有终身寿产品的朋友，关系如何主要保单分布（险种类别、投被保险人）促成点分析及支持需求成交可能性分析预计签单概率客情分析统计机构场次时间到会客户80-100%签单概率客户数60-80%签单概率客户数50%以下签单概率客户数中支截止时间：X月X日X时2.客情分析（4/5） 营服经理每日一报营服经理三日一报三天活动客户名单表----表5反馈三天共计六场活动的客户明细，每人最少六个客户2.客情分析（5/5）

客情调研评分客情分析表营服经理客情分析(会诊，给方法)一人一档集中可控式邀约（1/2）集中式高强度的邀约是核心：集中逻辑话术通关、集中筛选名单、集中客情分析第一轮是外勤自筛；第二轮是辅专；第三轮是营服经理，与分公司经理进行首轮名单的客情分析，营服经理是名单筛选的核心集中可控式邀约（2/2）客情分析后，回访组打电话，将回访结果反馈至营服经理及代理人，根据回访结果，代理人亲自面见客户，递送邀请函规定时间内，高强度、高质量的完成名单邀约整体操作流程上交表格内勤诊断反馈可邀约名单邀约到会现场促成签单列名单客户评分客情分析操作流程图名单是原材料分析产出的是保费成功来源于信任和流程简单 相信 听话 照做把细节做到极致按规律办事就是神。