老客户权益升级销售操作关键点，梳理名单，走好流程，用好工具做到四个百分百100%

要告知100%做促成100%转介绍100%，约见面，客户邀约名单整理，活动讲解权益升级5步走，权益升级服务全流程，活动促成获转介绍仅供内部学习使用，严禁外传，第一步：名单梳理，权益升级服务动作详解，操作提示：1、业务员梳理纸质老客户名单，保费试算，形成拜访计划表；2、业务员通过新时代查询客户线索；3、优先筛选出最容易促成的客户。

名单梳理，名单梳理对公司下发的老客户清单梳理方式：领取名单1、查询同一客户在其名下可升级的保单件数，总保费金额；2、通过新时代平台查询功能，用保单号查询到详细客户联系电话；3、用《保单检视表》整理登记客户个人的基本信息和保单信息，并备注客户家庭经济情况、投保意识等。查询名单，从区经理处领取到名下可享受权益升级的老客户名单，制定计划，业务员将客户的相关信息以及保费试算数填写到《权益升级 拜访表》中，锁定客户邀约登门拜访时间，并记录拜访情况。

营销员只需要登陆自己的新时代平台，点击“客户线索”模块，即可了解xx潜在客户清单，并可进入线索详情，查看客户及保单详细信息，实现xx投保试算，一键拨打电话联系客户。针对公司推送名单，需要针对客户信息进行梳理。新时代平台“客户线索”的老客户清单，名单梳理，名单梳理——工具保单检视表（以备后续见面拜访时使用）（备注：登记好后以备后续拜访客户时使用的工具）名单梳理——工具，制定计划（至少列出30个拜访名单）名单筛得好，业绩不得了A客户，B客户C客户，C类客户 谈过保险，A类客户 全面、全家、全额（优选件数多或总保费多的老客户、认同保险、家庭条件优越）B类客户 全面/全家/全额（老客户、认同保险），名单梳理，第二步：客户邀约，预约当道，约到就是赚到，预约 = 圈定客户，预约 = 钱途无量，打一圈电话，上一次门

递送礼品（新春挂历）专属权益，不能错失，公司服务要求，递送客户告知函约三大邀约见面理由，权益升级服务动作详解，微信约访（核心：见面），微信模板：刘姐，您好！感恩一路的信任和陪伴，值xx保险在A+H股上市十周年，特别针对重疾险老客户，推出老客户权益升级服务，给予老客户一份“xx”的暖心关爱，邀您共享腾飞盛宴，并协助您完善家庭保障。公司还为您准备了一份礼品和告知书，需要我们面见的时候交给您，您看是下午2点还是晚上7点咱们见面详细沟通。

电话约访  (核心：见面)，场景：电话约见老客户，业务员：刘姐，告诉您一个特大重磅喜讯，值此xxA+H股上市10周年之际，为了感谢一直信任和支持我们的客户，公司开展“上市十年，xx“的老客户感恩回馈活动，推出了xx福利升级计划，老客户享有保费返还的资格，具体就是：以前交过的健康险保费可以定额取回，保费是您的，保障还是您的，我看了一下您的保单涉及XX万元，由于金额较大，电话讲不够详细，我们见面来谈，您看明天下午2点或晚上7点，和您见面详细讲一下操作流程。客 户：明天下午吧，我正好在家。业务员：好的刘姐，明天下午我就把礼品给您送过去。