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老客户权益升级销售操作关键点权益升级5步走34页.pptx

  • 更新时间:2022-08-09
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老客户权益升级销售操作关键点,梳理名单,走好流程,用好工具做到四个百分百100%

要告知100%做促成100%转介绍100%,约见面,客户邀约名单整理,活动讲解权益升级5步走,权益升级服务全流程,活动促成获转介绍仅供内部学习使用,严禁外传,第一步:名单梳理,权益升级服务动作详解,操作提示:1、业务员梳理纸质老客户名单,保费试算,形成拜访计划表;2、业务员通过新时代查询客户线索;3、优先筛选出最容易促成的客户。

名单梳理,名单梳理对公司下发的老客户清单梳理方式:领取名单1、查询同一客户在其名下可升级的保单件数,总保费金额;2、通过新时代平台查询功能,用保单号查询到详细客户联系电话;3、用《保单检视表》整理登记客户个人的基本信息和保单信息,并备注客户家庭经济情况、投保意识等。查询名单,从区经理处领取到名下可享受权益升级的老客户名单,制定计划,业务员将客户的相关信息以及保费试算数填写到《权益升级 拜访表》中,锁定客户邀约登门拜访时间,并记录拜访情况。

营销员只需要登陆自己的新时代平台,点击“客户线索”模块,即可了解xx潜在客户清单,并可进入线索详情,查看客户及保单详细信息,实现xx投保试算,一键拨打电话联系客户。针对公司推送名单,需要针对客户信息进行梳理。新时代平台“客户线索”的老客户清单,名单梳理,名单梳理——工具保单检视表(以备后续见面拜访时使用)(备注:登记好后以备后续拜访客户时使用的工具)名单梳理——工具,制定计划(至少列出30个拜访名单)名单筛得好,业绩不得了A客户,B客户C客户,C类客户 谈过保险,A类客户 全面、全家、全额(优选件数多或总保费多的老客户、认同保险、家庭条件优越)B类客户 全面/全家/全额(老客户、认同保险),名单梳理,第二步:客户邀约,预约当道,约到就是赚到,预约 = 圈定客户,预约 = 钱途无量,打一圈电话,上一次门

递送礼品(新春挂历)专属权益,不能错失,公司服务要求,递送客户告知函约三大邀约见面理由,权益升级服务动作详解,微信约访(核心:见面),微信模板:刘姐,您好!感恩一路的信任和陪伴,值xx保险在A+H股上市十周年,特别针对重疾险老客户,推出老客户权益升级服务,给予老客户一份“xx”的暖心关爱,邀您共享腾飞盛宴,并协助您完善家庭保障。公司还为您准备了一份礼品和告知书,需要我们面见的时候交给您,您看是下午2点还是晚上7点咱们见面详细沟通。

电话约访  (核心:见面),场景:电话约见老客户,业务员:刘姐,告诉您一个特大重磅喜讯,值此xxA+H股上市10周年之际,为了感谢一直信任和支持我们的客户,公司开展“上市十年,xx“的老客户感恩回馈活动,推出了xx福利升级计划,老客户享有保费返还的资格,具体就是:以前交过的健康险保费可以定额取回,保费是您的,保障还是您的,我看了一下您的保单涉及XX万元,由于金额较大,电话讲不够详细,我们见面来谈,您看明天下午2点或晚上7点,和您见面详细讲一下操作流程。客 户:明天下午吧,我正好在家。业务员:好的刘姐,明天下午我就把礼品给您送过去。


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