递送保单及转介绍，备注：今天我们学习的内容：专业化销售流程的第六步，递送保单及转介绍！这堂课有我带给大家!，备注：这个专业化销售流程是一可以无限循环的过程，递送保单个和转介绍的课程目的是为了巩固客户购买的决定，提升开拓新客户的机会！可能有伙伴会问，送个保单这么简单的事情还要上一堂课？签单了确实是成功了，但是最最关键的递送保单这一步，如果没有走好，前面的路就都白走了，所以这一堂课非常关键。备注：我们从三个方面来了解递送保单这一环节。

检查保险合同，建立客户档案保单信息整理在手册上!确认见面时间，家庭保障中的不足，取得未来加保的机会；电话回访事宜说明，提醒客户重视。给客户道喜而不是道谢树立客户信心，重申客户需求，介绍保单保障与利益，满足现阶段主要需求，并且把保单利益在整理在手册上标准流程----五步骤重申保单利益，交待注意事项索取转介绍，获得协助与支持，取得更多的准客户资源。课程回顾，备注：刘亿老师是不是讲的非常看清楚，这段视频学习中最重要的内容就是递送保单五步骤！重要的内容，我们要学习，了解，然后消化，所以我带着大家一起把这个我步骤再次回顾一下！

第一步：我们拿到保单后，一定要检查一下保单的信息，前面我们学习产品五要素，把这个五要素用荧光笔标记出来，尤其是保险责任，这是我们当初说的早保单上体现出来，保客户的保单信息整理号填写在保单手册上！最后和客户确认号见面送保单的时间!这儿要特别和大家分享下我的一个教训，我那是也是个新人，拿到保单后，客户不在家，就说你把保单放在门卫吧，我回家后去拿就行了！后来忘记了，这个事情看起来好像我没做错什么，按照客户说的去，但是给客户的感觉特别不好！所以我们一定要和客户见面见面送保单！不要放门卫，更不要寄快递！

检查保险合同，建立客户档案，保单信息整理在手册上!确认见面时间，家庭保障中的不足，取得未来加保的机会；电话回访事宜说明，提醒客户重视。给客户道喜而不是道谢

树立客户信心，重申客户需求，介绍保单保障与利益，满足现阶段主要需求，并且把保单利益在整理在手册上标准流程----五步骤重申保单利益，交待注意事项索取转介绍，获得协助与支持，取得更多的准客户资源。

课程回顾，备注：第二步：就是面见道喜，而不是面见道谢。我们越是跟客户说谢谢你帮了我一个大忙，谢谢你签了这份保单，客户越会觉得是他帮助了我们，而不是我们帮他提供了保障，这样就会把我们的角色，从主动变成被动，我们要有自信，是我们为客户提供了很好的服务，所以我们要跟客户强调，是因为他的这份责任感，才成就了这份保单，所以特别恭喜客户，保单承保了。

第三步：重申保单利益，要和我们客户说，经过跟您反复确认需求，为您量身订制了这款保障计划，强调保险是根据客户需求来设计的，不是我们自己想想就决定的，这样客户就会再次强化，这份保单是他自己需要的，自己想要的，给客户建立对这份保单的信心，就不会轻易退保了。再次跟客户强调保单内容，也是确保后续回访等过程不会出现问题。