陈女士是一名律师，在帮客户处理一桩离婚案件时，涉及到保单的处理，发现保险不会涉及财产分割，同时不会受婚姻关系的影响。她突然意识到保险不但能对冲风险，还能成为保护伞，于是她开始关注保险。接将推荐保险产品，放进了她的律师服务中。“给客户推荐一款保险，对方还得感谢我，因为我想办法帮他解决了问题。”陈女士称，这压根不是销售，而是提供咨询式的“保险顾问”服务。是的，保险销售，除了是销售，我们的首要职责是通过自身专业帮助客户做好家庭财务规划，成为客户可靠的寿险专家和财务顾问。但要获取客户的信任，获得成交及加保，仅仅依靠专业还不够。因为保险是无形的商品，不同于医生坐诊，我们的工作更需要走出去寻找客户。所以，除了具备专业能力之外，还需要通过一系列的服务，来拉近和客户之间的距离，获取信任，进而才能获得成交或加保。这就要求我们，要成为客户的“超级客服”。那怎样才能成为“超级客服”呢？做好客户档案整理这件事，客户就离不开你。记得比客户更清楚在对客户有了全方位的了解后，随时整理客户档案，可在客户咨询的时候立马给出反馈，树立专业可靠的形象。比如客户问：“我上次购买的那张保单是什么？”当大多数从业人员只能对客户说“等我回到公司查一下，再给您回复”的时候，我们能立刻调动客户档案库，当下回复客户，这将会给客户留下非常深刻的印象。这就是“超级客服”。档案要认真、细致地记录客户信息，并随时做好客户档案管理。包括如何认识客户，客户的家庭情况，客户一家的身份证照片，客户一家的保障情况等。另外要善于用笔记类APP记录和整理客户档案，只要随时听到和客户有关的消息，就随手打开客户档案记录下来。让APP就成为自己强大的“秘书”，当客户有需要时，随时都能查阅客户的信息，做到有问必答。要细致到什么程度呢？当客户A问及家人的保单情况、客户B问及用于保单自动缴费的银行卡是哪一张时，你能在2分钟内迅速地找到客户所需要的信息，并给客户一个准确的答复。“记得比客户更清楚”你便成为了客户的超级客服。随时更新客户家庭的保障情况保持随时更新客户档案的习惯，让客户家庭保障情况随时处在最新状态，也是“超级客服”的必备技能。因为没有人能够记得所有客户的家庭保障情况。当客户对自己的保障情况有疑问，或者我们想要为客户做加保时，必定要花很多时间来整理客户的家庭保单。

而如果我们为客户建立的档案，可随时并且一目了然地查阅到客户家庭当下所拥有的保障情况，就可以高效服务于客户。因此，在日常工作中，可以养成把客户的家庭保障情况，用专门制定的表格登记下来的习惯。这样，当客户对自家保障情况有疑问时，翻阅一下客户的档案，就能立刻将他的家庭保障情况告知客户；当客户的家庭情况发生改变时，也能在第一时间为客户做好保单调整，让客户在不同的人生阶段和家庭情况下，都能拥有最切合实际需求的保障。掌握每个客户的喜好中国是一个人情社会，送礼是一种增进感情的人际交往方式。

我们在做客户服务时， 每次拜访客户，带上小礼物，或者客户生日时寄送生日礼物，再正常不过。