挂历式小交会即业务员个人一对多，通过会前的充分准备， 会中围绕几张挂历图的讲解与沟通，会后持续回访，让客户了解保险、拉近与客户的距离，从而积累客户的个人主顾开拓活动。挂历式小交会的意义： 批量式开拓客户，快速积累客户；提升沟通表达能力，个人通过1对多的挂历图的讲解，直接锻炼了沟通表达能力；专业形象的塑造，通过会前的训练，在讲解互动过程中，快速塑造专业形象，同时提升自身的保险知识；挂历式小交会作为一种便利的销售模式，是一种快速完成客户积累，并且适合全员的主顾开拓模式，是增员、签单的利器。所以我们全员都要行动起来！在组织、策划挂历式小交会时，需要明确以下事项：举办时间、地点的确定，圈定需求类似的客户，根据客户的时间提前1-2天确定时间，地点可以为职场、家里、公共场所等，人数在5-8人左右。会议目的的明确感恩老客户、宣传公司、宣传产品、宣传客户、客户服务等。会议形式与流程的确定可参考附件中的操作流程模板。主讲内容的确定，以介绍公司、产品为主，促成签单，同时收获转介绍以及增员介绍。参会对象及人数的确定，根据活动目的和主讲内容，列出适合的客户及准客户名单，逐一邀约。分客户的筛选及邀约以及物料准备。流程表、物料表见附件。一、客户的筛选及邀约，根据挂历式小交会举办的目的和主讲内容，列出适合的客户及准客户名单，再逐一邀约，最终确定参会人数。（一）简单的客户筛选分类：促成过但没成功的客户，难促成的亲朋好友，准备加保的客户，目标市场客户以及有经济实力的客户，重点追踪的增员对象其他可邀约人员（二）客户邀约，确定好需要邀约的客户之后按以下步骤操作：客户邀约话术的准备（与讲述主题一致）电话或当面邀约（邀请客户时可要求带感兴趣的朋友一起）邀约成功客户人数的确定（会前再次微信、电话提醒）邀约话术参考，业务员：王哥您好！我是XX人寿小陈，有个好消息跟您分享，公司今年刚出了一款新产品，（介绍下产品的亮点），性价比特别高，很适合购买，我来您公司详细讲解下此款产品吧，看您是今天下午有空还是明天有空呀？客户：今天下午吧业务员：好的，我现在就过来。B、礼品吸引法+保险知识科普法：业务员：王哥您好！我是XX人寿的小陈， 这个月公司在搞司庆活动，为了回馈客户，我这里准备了些礼物送给你，请问你是今天下午还是明天有空来我家里拿呀？顺便可以跟您这边科普下保险知识呀。客户：好的，我明天带我一个朋友一起去，正好他也想了解一下保险。业务员：好的，我明天准时在家恭候您哈。电话邀约注意事项：邀约时选择安静及舒适的环境准备好纸和笔记录每一次邀约情况最少尝试三次的邀约，结合客户实际情况，给客户一个必须参加的理由，二、物料的准备，公司、产品介绍挂历、彩页、客服报；.随手礼品 、促成工具、转介绍工具等，具体物料可参考附件中物料表。