每天到处找客户，身边潜在客户却被错过。每天觉得做保险难，身边的签单机会却没有珍惜。究其原因，忽视了对客户身边人的及时记录。关注客户身边人，在工作日志中及时记录相关信息，是确保客户量的关键。记录客户身边人@大咖谈保险——行业精英分享，备注：3每天到处找客户，身边潜在客户却被错过，每天觉得做保险难，身边的签单机会却没有珍惜，原因——忽视对客户身边人的及时记，你是否错过了身边的宝藏？关注客户身边人，在工作日志中及时记录相关信息，是确保客户量的关键！确保客户量的关键，备注：5

客户工作的地方（同事、员工、客户、同一市场的业主……）客户理赔的地方（医务人员、病友、家属……）客户聚会的地方（同学、朋友……）所有为客户服务的地方，都能找到客户身边人，认真聆听我和客户的谈话，适当给我回馈并提问，客户身边所有的人都应该记录

重点关注热情、主动参与的“身边人”更容易沟通，联系方便，质量等同转介绍，记录客户身边人的好处——工具：随身便签本时间：与客户身边人第一次接触时记录客户身边人的步骤1——初次记录，姓名、电话、地址、兴趣爱好，和客户的关系对客户信息不归类、不排序、不筛选、不引导，记录客户身边人的步骤2——归纳整理，工具：工作日志本时间：当天回到职场后，备注：11，基本信息（姓名、电话、家庭状况、地址……）与客户关系，对方性格、喜好，需求简单分析（险种、保障大小），拟定拜访计划（如何切入“三讲”）

注意工作日志上没有提示的信息，时间：根据拜访计划，与身边人单独面谈后回到职场

备注：13，对于三讲的反馈，准确需求点，计划书的初步拟定，内容，关注认同度，能否自己做购买决定，要点，备注：14，老客户的孙子生病，在病房内与其他病床的探视者聊天，认识了刘女士，动作一：在草稿本上记录：刘*，电话号码，生意人，在医院陪母亲，动作二：回到职场做工作日志整理，下午1:30到*院探望老客户李*孙子，认识刘*，做生意，女儿10月10日满2岁，离异，电话，拟定再次拜访计划，成功案例：一次探病，1张保单、2个准客户（1/2）第二天，拜访刘女士，沟通其保险观念，动作三：详细记录拜访内容，刘女士可以自己做主，有购买健康险意向，约明日送健康保险计划到医院，成功案例：一次探病，1张保单、2个准客户（2/2），第二天，顺利签单健康险一件，并通过刘女士认识了其姐姐、姐夫（继续跟进）记录，贵在坚持。一个人可能一时不买保险，但不会一世不买保险。市场上到处都有我们的潜在客户，机会只留给有记录的人。